Accéder au module Événements depuis le menu GRC - Création d'un nouvel évènement ou via la touche F3 :
Il est également possible d'accéder à ce module via le volet GRC - Événements :
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Créer un nouvel évènement |
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Détail / Modifier l'évènement |
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Supprimer l'évènement |
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Imprimer la liste des évènements affichés |
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Lier un évènement |
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Statistiques |
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Modifier l'ordre de tri |
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Modifier les évènements en lot |
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Regrouper les évènements liés |
- Exercice en cours et non affecté : Gestion des listes d'évènements à afficher
- Non réglé : À cocher si l'évènement n'est pas réglé (suivant la typologie mise en place)
- Vu : À cocher si l'évènement est vu, mais non réglé (suivant la typologie mise en place)
- Réglé : À cocher si l'évènement est réglé (suivant la typologie mise en place)
- Description : Affiche le descriptif de l'évènement
- Solution : Affiche la réponse éventuelle
Création d'un évènement
Cliquer sur 
pour créer un nouvel évènement ou appuyer sur la touche F3 :
pour créer un nouvel évènement ou appuyer sur la touche F3 :
- Indiquer la Catégorie via le menu déroulant. L'appel téléphonique est proposé par défaut.
- Préciser s'il est entrant ou sortant.
- Renseigner éventuellement une priorité en cliquant également sur le menu déroulant.
À noter : Le niveau de priorité (Urgent, Normal...) se paramètre depuis le menu Administration - GRC - Priorité d'évènements.
- Cliquer dans les colonnes Type et éventuellement sur Action et Propos pour qualifier rapidement l'évènement à partir de mots clés.
À noter : Les qualifications peuvent être paramétrées depuis le menu Administration - GRC -Qualifications évènements.
- Modifier éventuellement le Dossier et l'Exercice proposés par défaut, via le bouton de sélection.
- Choisir éventuellement la Mission associée en cliquant sur le menu déroulant.
- Indiquer le Correspondant concerné et un Destinataire parmi les collaborateurs du cabinet.
- Renseigner une Description et une Solution.
- Au niveau du Suivi, cocher si l'évènement est Réglé, Vu ou Non réglé (suivant la typologie mise en place).
À noter : La typologie des évènements (Réglé, Vu ou Non réglé) se paramètre depuis le menu Administration - GRC - Qualifications évènements.
En cochant la case Ajouter à la base de connaissance, l'évènement se trouve référencé dans une base de connaissance accessible par l'ensemble des collaborateurs. Cette base peut être consultée directement à partir de l'évènement via l'icône
.- Cliquer sur
pour envoyer un mail au correspondant ou au destinataire. Celui-ci reprend les caractéristiques de l'évènement. - L'icône
permet de planifier un rendez-vous ou une tâche au destinataire. Il est également possible de lui ajouter une alarme (post-it) en cliquant sur 
. - Cliquer sur
pour associer un document à l'évènement.
Cliquer sur Générer une ligne de temps pour générer une ligne de temps correspondant à cet évènement. L'écran suivant apparaît :
- Collaborateur : Le collaborateur affiché par défaut est le collaborateur déclencheur de l'évènement
- Date : Date de l'évènement
- Durée : Durée de l'évènement représentant le temps passé
- Quantité : Quantité à renseigner (par exemple, pour les bulletins de salaire)
- Dossier : Code du dossier de l'évènement
- Exercice : Code de l'exercice de l'évènement
- Prestation : Code de la prestation à générer
- Mission : Code de la mission concernée, reprise si renseignée dans l'évènement
- Libellé : Le libellé de la prestation est affiché par défaut
- Une fois les champs complétés, cliquer sur
pour enregistrer la ligne de temps. Pour annuler, cliquer sur 
.
À noter : Tous les champs de la saisie de la ligne de temps sont modifiables.