Tableau d'avancement

Le Tableau d'avancement permet le suivi mono ou multidossier des différentes obligations liées à la production. C'est un outil accessible aussi bien depuis Comptabilité Expert que depuis Dia Client.

Ce module est accessible depuis le menu Production - Tableau d'avancement production.

Prérequis

L’alimentation du tableau s'effectuant depuis la production, vérifier que les liens entre la base Dia Client et les différents outils de production sont correctement paramétrés.

Important : Le tableau d’avancement de la production fonctionne uniquement avec les produits de la gamme Suite Expert.

Paramétrage

Les obligations présentées dans le tableau d’avancement sont déterminées par ACD ; il n’est pas possible de les modifier ni d’en ajouter. Il est cependant possible, pour une obligation donnée, de désactiver son affichage de manière permanente, et pour tous les dossiers.

Dans Dia Client, aller dans le menu Administration - Paramétrages - Paramétrage du tableau d'avancement production.

Dans l'onglet Code Paie ou Code Compta, sélectionner un compteur ou une obligation puis cliquer sur l'icône  pour accéder au détail.

Enregistrer les modifications avec l'icône  et fermer le module.

Descriptif des fonctionnalités

Le tableau est automatiquement alimenté par les cerfas, notamment lors de la première génération.

Les filtres d'affichage

Différents filtres permettent de personnaliser l'affichage des informations du tableau :

• Dossier en cours : Permet d'afficher le dossier actuellement ouvert.
• Mes dossiers : Permet à chaque utilisateur de créer sa propre liste de dossiers à afficher à l'aide d'un filtre. Par défaut, les dossiers affichés sont ceux faisant partie du portefeuille du collaborateur.
  
• Activer l'info bulle : Cocher cette option pour obtenir le détail des obligations dans une info bulle par un simple clic sur la cellule.
• Le filtre Famille permet de filtrer l'affichage sur une famille d'obligation spécifique.
• Le filtre Code permet de filtrer l'affichage sur une obligation spécifique.
• Le filtre Suivi permet de filtrer l'affichage selon le suivi des envois des obligations.
• L'option Afficher uniquement les obligations à faire pour les X prochains jours permet de filtrer l'affichage selon une échéance en nombre de jours. L'activation de cette option rend inaccessible le filtre Famille.
• L'option Masquer les lignes vides permet d'afficher uniquement les obligations ayant une échéance programmée en fonction de la période demandée.
• L'option Masquer les lignes de suivis permet de masquer les colonnes de suivis. L'activation de cette option rend inaccessible le filtre Suivi.
• Il est possible de sélectionner la période d'analyse à l'aide de l'option Période du. La période affichée par défaut débute 3 mois avant la date du jour et s'étale sur une période de 12 mois.
• Une aide sur la signalétique est disponible en cliquant sur le bouton  :

Légende des suivis :

	Fichier accepté
	Fichier accepté avec anomalies non bloquantes
	Fichier refusé
	Fichier déposé en attente de retour
	Déclaration acceptée
	Déclaration acceptée avec anomalies non bloquantes
	Déclaration refusée

Icônes du tableau :

	Imprimer le tableau.
	Exporter le tableau dans un fichier Excel.
	Rafraîchir l'affichage du tableau.
	Ouvrir / fermer le détail du tableau.

Consultation des données

Le tableau d'avancement de la production permet de visualiser différentes obligations qui doivent être effectuées sur un dossier et de suivre l'état de leur réalisation.

Chaque obligation peut se trouver dans 3 phases :

• L'obligation est faite : la cellule apparaît en vert ;
• L'obligation n'est pas faite et la date de réalisation prévue est dépassée : la cellule apparaît en rouge ;
• L'obligation n'est pas faite, la date de réalisation prévue n'est pas encore dépassée : la cellule apparaît en gris.

Mise à jour des données

La mise à jour des données (compteurs et obligations) s'effectue depuis les outils de production, mais elle peut également se faire directement depuis le tableau d’avancement.

Mise à jour depuis la production

Lors de la fermeture du dossier de paie ou du dossier de comptabilité, les éléments du tableau d’avancement sont automatiquement mis à jour. Les cellules mises à jour apparaissent alors sur fond vert.

Un double-clic sur la cellule permet d'accéder au détail de l'obligation, et permet également de valider la donnée en cliquant sur l'icône .

À noter : Si l'info bulle est activée, l'accès au détail s'effectue via un clic droit - Détails. 

De même, un double-clic sur la colonne de suivi permet d'accéder au détail de suivi de l'obligation :

Mise à jour manuelle (forçage)

La mise à jour des données peut également être effectuée directement depuis le Tableau d'avancement de la production.

Pour cela, accéder à la fenêtre de détail :

• soit par un double-clic ;
• soit par le clic droit puis Détails, puis saisir une date dans la cellule Réalisée et/ou cliquer sur l'icône de validation .

Cliquer sur l'icône  pour enregistrer les modifications.

Lorsqu'une obligation est mise à jour manuellement, elle est signalée par un triangle bleu.