Accéder au module Dossier via le volet GRC.
L'onglet Général est dédié aux coordonnées du client, sa typologie (genre, activité, ...) et ses liens au cabinet (cabinet de rattachement, principaux collaborateurs en charge du dossier), avec accès à l'extrait de compte du client.
Section principale et section Coordonnées
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Enregistrer la création ou la modification |
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Annuler la création ou la modification |
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Créer une fiche |
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Créer un nouveau dossier à partir du numéro de SIRET |
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Supprimer une fiche
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Changer la présentation d'écran (certains onglets peuvent disparaître par rapport au genre de la fiche)
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- Personne morale : Cocher cette case si la fiche correspond à une personne morale, sinon décocher pour une personne physique. Dans ce cas, un nouveau champ apparaît à droite, permettant de renseigner le prénom en plus du nom.
- Prénom : Personne physique, renseigner le prénom.
- Si Titre : Renseigner le titre, la liste apparaît en cliquant sur le menu déroulant.
- Nom : Indiquer le nom.
- Code : Renseigner le code (si le code n'est pas indiqué, le logiciel en affecte un automatiquement, ex : @852).
- Genre : Sélectionner le genre, la liste apparaît via le menu déroulant (voir Menu Généralités - Divers - Genres).
- Activité : Indiquer l'activité, la liste apparaît en cliquant sur le bouton de sélection.
- Groupe : Renseigner le groupe d'appartenance du dossier en cliquant sur le menu déroulant (voir Menu Généralités - Divers - Groupes).
- Coordonnées : Compléter les coordonnées de la fiche.
Section Intervenants
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Voir la fiche du correspondant sélectionné (
 représente Mon correspondant) |
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Affecter un correspondant. |
Plusieurs choix sont proposés (les noms des champs sont en fonction de la terminologie mise en place). Pour affecter un correspondant, cliquer sur 
situé à gauche. La liste des correspondants de cette fiche apparaît. En cliquant sur l'icône 
situé à droite, apparaît alors la liste des correspondants de toutes les fiches.
Pour désaffecter un correspondant, se positionner sur son nom et supprimer directement.
Prescripteur : Préciser éventuellement la personne qui a prescrit cette fiche, la liste apparaît en cliquant sur le bouton de sélection.
Section Collaborateurs
En fonction du nombre de collaborateurs prévus (en fonction du Paramétrages - Application - voir annexe plus bas et voir Terminologies), choisir dans la liste en cliquant sur le bouton de sélection, pour affecter un collaborateur à Expert, Chef Mission ou Compta.
À noter : Le genre de la fiche est très important, car c'est en fonction de celui-ci que des onglets sont affectés à la fiche. Certains des onglets de la fiche Dossier peuvent disparaître en fonction des écrans paramétrés. De plus, si le code du genre ne commence pas par le mot Client, la gestion interne de cette fiche n'est pas accessible.
Annexe
Aller dans le menu Administration - Paramétrages - Application - Système.
Section Adresse :
- NIVEAU_COLLAB : Préciser dans la colonne Valeur le nombre de collaborateurs à gérer.
- NIVEAU_COLLAB_MINI : Préciser dans la colonne Valeur le nombre de collaborateurs toujours visibles même s'ils ne sont pas renseignés.
Section Masque :
- MASQUE_TEL : Préciser dans la colonne Valeur le masque souhaité pour la saisie (facultatif). Exemple : 99.99.99.99.99.
- MASQUE_EMAIL : Si dans la colonne Valeur, il est précisé OUI, alors un contrôle sera opéré sur la présence du caractère @.