Onglet Info+

L'administrateur de la base peut créer autant d'onglets complémentaires que nécessaire, simplement en positionnant des champs existants ou de nouveaux champs créés. La personnalisation de la Fiche dossier peut aller jusqu'à la conception de plusieurs présentations types, par genre de fiche (client, fournisseur, administration, etc.).

Chaque collaborateur bénéficie ainsi d'une "vue" totalement adaptée à ses besoins et à ses droits, avec une présentation et des champs adaptés selon le genre du tiers.

	Enregistrer la création ou la modification
	Annuler la création ou la modification
	Créer une fiche
	Créer un nouveau dossier à partir du numéro de SIRET
	Supprimer une fiche
	Changer la présentation d'écran (certains onglets peuvent disparaître par rapport au genre de la fiche)

Création d'un nouvel écran et onglet

Pour créer un nouvel onglet, cliquer sur .

	Quitter le module
Pour le genre	Préciser si le nouvel onglet doit être utilisé pour un genre précis ou pour tous en cliquant sur le menu déroulant.
	Créer un écran
	Supprimer un écran
	Voir le détail de l'écran

En cliquant sur cet icône , la fenêtre suivante apparaît :

	Quitter le module en enregistrant
	Quitter le module sans enregistrer
	Créer un écran
	Supprimer un écran
	Modifier un écran

	Ajouter un ou plusieurs onglets
	Supprimer un onglet
	Modifier le nom de l'onglet

Cliquer sur  pour quitter le module. Sélectionner l'onglet à ajouter puis cliquer sur  pour valider l'ajout de l'onglet.

Depuis l'onglet Personnalisé, vous pouvez créer (), supprimer () ou modifier () un onglet.

Personnalisation d'onglet - Mise en place des champs

Une fois le nouvel onglet crée, le sélectionner depuis la fenêtre Gestion des écrans :

Le nouvel onglet apparaît, il est maintenant nécessaire de le paramétrer.

	Quitter en enregistrant la création ou la modification de l'onglet
	Quitter sans enregistrer
	Ajouter un champ
	Modifier l'ordre des champs

En cliquant sur , la fenêtre suivante apparaît, permettant d'ajouter un champ standard ou un champ paramétrable (personnalisé) :

Champs Standards :

Champs Paramétrables :

Cliquer sur Créer un champ paramétrable pour accéder à la création d'un nouveau champ (voir Administration - Paramétrages - Paramétrage des champs paramétrables dossiers).

Attention : Il est nécessaire d'être connecté à la base avec le code ADMIN.

Une fois les champs sélectionnés, les faire glisser pour les placer à l'emplacement souhaité.

Cliquer sur  pour enregistrer le paramétrage.

À noter : Le genre de la fiche est très important, car en fonction de celui affecté à la fiche, des onglets de la Fiche dossier peuvent disparaître. S'il ne s'agit pas d'une fiche dont le genre commence par le mot "client", la gestion interne de cette fiche ne sera pas accessible.