Cette fonction permet de définir la liste des Tiers fournisseurs commune à l'ensemble des dossiers gérés par le cabinet, comportant les coordonnées des Fournisseurs. Ces informations seront utilisées notamment en vue de la Saisie panière....
Pour procéder à la gestion des tiers fournisseurs, aller dans le menu Fichier puis sélectionner l'option Fournisseurs communs... Si cette fonction est utilisée pour la première fois, la fenêtre suivante apparaît :
Renseigner le code fournisseur dans la fenêtre Ajouter qui apparaît. Ce code commence toujours par la lettre F, proposée par défaut dans la fenêtre d'ajout du tiers.
Après avoir validé ce code, la fiche de saisie du Tiers apparaît.
Saisir dans la fiche Tiers les informations demandées en commençant par la dénomination sociale de celui-ci. Pour les tiers de type Personne Morale préciser la Raison sociale ainsi que le statut de la société (SARL, SA, SAS, etc.) dans le champ Titre. En sélectionnant le type Personne Physique, le champ Raison sociale devient Nom permettant ainsi la saisie du nom de famille et le champ Prénom apparaît afin de pouvoir être renseigné.
Préciser ensuite les informations relatives à l'adresse du tiers ainsi que l'Adresse e-mail qui pourra être utilisée lors de l'envoi d'éventuelles relances. Dès lors qu'une adresse mail est renseignée, le bouton Envoi mail devient actif, permettant d'accéder directement à la saisie d'un mail destiné au client.
Le champ Zone libre pour reconnaissance OCR est réservé aux utilisateurs d'ACD Scan (service OCR) en vue de l'indexation des pièces comptables (factures par exemple). Lorsqu'elle est différente de la fiche Tiers, renseigner dans ce champ la dénomination sociale du tiers tel qu'elle apparaît sur les factures. Lors de la Saisie comptable assistée, le programme utilisera ces informations pour faire le lien avec la fiche Tiers et reprendre les informations correspondantes.