Pour accéder à la fiche dossier, aller dans le menu Fichier puis sélectionner la fonction Ouvrir. Cette fonction est également accessible par la touche de fonction F3.
La fenêtre suivante apparaît :
Sélectionner le dossier souhaité en double-cliquant dessus. Il est possible de rechercher un dossier par son code ou par sa raison sociale. Pour cela, cliquer sur le titre de la colonne Code, Titre, Nom/Raison sociale, Exercice en cours pour sélectionner le mode de recherche. Le titre de la colonne sélectionnée apparaît alors en gras. Ensuite, saisir dans le champ Recherche dossier le code ou la raison sociale du dossier recherché. Le curseur va se positionner sur le code ou la raison sociale commençant par le ou les caractère(s) qui ont été saisis. Une fois que le dossier est trouvé, cliquer sur OK.
Par défaut, cette fenêtre n'affiche que la liste des dossiers qui sont gérés par le programme ACD COMPTA, et uniquement les dossiers en cours de gestion, n'ayant pas de Date de sortie.
En haut à gauche de la fenêtre, la case Afficher tous les dossiers rend possible l'affichage des dossiers gérés par le cabinet, toutes applications confondues (gérés sous ACD COMPTA et Salaire Expert), en cours de gestion et sortis.
Selon le cas, certains dossiers apparaissent sous différentes couleurs :
Noir : le dossier est libre.
Gris : le dossier est partiellement bloqué avec possibilité d'ouverture.
Rouge : le dossier est totalement bloqué.
Bleu : le dossier est publié sur le Web.
Lorsque le nombre de dossiers gérés devient trop important, il est possible d'effectuer une recherche à partir des caractères contenus dans la Raison Sociale du dossier. Après avoir coché l'option La raison sociale contient le texte saisi, et après saisie des mots du texte dans la zone Recherche dossier, la fenêtre propose une liste des dossiers susceptibles de correspondre à la recherche.
Pour visualiser la fiche d'un dossier, cliquer sur l'icône Fiche Dossier :
Pour visualiser un autre dossier, cliquer sur le bouton Chercher.
Une liste des différents dossiers créés apparaît :
Pour retrouver un dossier parmi la liste, il est possible de saisir dans le champ Code le numéro du dossier recherché. Une flèche noire se positionne alors automatiquement devant le dossier demandé.
Il est également possible de retrouver le dossier avec les mots contenus dans son libellé. Pour cela, cliquer sur le bouton Avancé, afin d'obtenir un champ de saisie libre intitulé Contenant les mots. Ensuite, cliquer sur le titre de la colonne Raison sociale pour la sélectionner (celui-ci apparaît alors en gras), puis saisir dans le champ Contenant les mots un des termes de l'intitulé.
Attention : cette manipulation permet uniquement de consulter la fiche des dossiers. Il est impossible d'ouvrir plusieurs dossiers en même temps. Pour travailler sur un autre dossier, il est nécessaire de fermer le dossier en cours.
Si un utilisateur travaille déjà sur le dossier, le message suivant s'affiche sur l'écran :
Le bouton Dossier permet de visualiser la fiche signalétique d'un dossier sans l'ouvrir. Si une autre Fiche dossier a été visualisée (par le biais des flèches de navigation), de retour dans la fenêtre Ouverture de dossier le curseur se positionne automatiquement sur le code dossier de la dernière fiche consultée.
Ce bouton comporte également un menu déroulant qui propose d'accéder à la Gestion des dossiers ou l'Ajout d'un dossier. La Gestion des dossiers, comme pour le bouton Fiche dossier permet de visualiser les fiches des dossiers gérés par le Cabinet.
L'option Ajout d'un dossier permet de créer directement un nouveau dossier. Pour plus d'informations sur la création d'un dossier, se référer à la procédure disponible dans la partie Création d'un nouveau dossier, indiquée ci-dessous.