Accéder au module Correspondant via le volet GRC.
Les correspondants du cabinet chez le client ou le tiers sont listés dans une vue arborescente par service avec une fiche complète pour chacun.
Dans le cas où un correspondant est présent au sein de plusieurs entités, il n'est à saisir qu'une fois. Un lien dynamique peut être établi sur chacun des dossiers concernés.
Les différents correspondants de la fiche sont affichés ici. En cliquant sur Correspondant, ceux-ci apparaissent sur la droite. Si un service est sélectionné, seuls les correspondants rattachés à ce service apparaissent.
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Fermer toutes les branches |
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Ouvrir toutes les branches |
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Correspondant de la fiche |
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Correspondant extérieur (d'une autre fiche) |
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Remonter d'un niveau (Service - Correspondant) |
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Créer un correspondant |
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Associer un correspondant d'une autre fiche |
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Supprimer un correspondant |
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Imprimer la liste |
La création ou la modification d'un correspondant se présente sous la forme de quatre onglets :
Onglet Généralité
Compléter les renseignements relatifs au correspondant. Le lien Définir comme associé permet d'accéder à des champs supplémentaires. Pour plus d'informations, se référer à l'aide Module Relations - Gestion des associés.
Onglet Liens dossiers
La case Mon correspondant est déjà cochée si le correspondant est défini comme Mon correspondant. Sinon, la cocher pour qu'il le soit. Procéder de la même façon pour les autres champs.
Correspondant adjoint : Sélectionner un correspondant via le bouton de sélection. Celui-ci est ainsi considéré comme adjoint. En cas d'erreur ou de désaffection, cliquer à nouveau sur le bouton de sélection.
Rappel : Les noms Mon correspondant, Dirigeant, Juridique, Correspondant facturation sont définis par la modification des terminologies.
Onglet Compléments
Renseigner les différents champs si nécessaire.
À noter : Tous les noms des champs sont modifiables via le menu Administration - Paramétrages -Terminologies.
Les contenus des listes État civil, listes 2, 3, 4 correspondants sont paramétrables depuis le menu Généralités - pers.
Onglet Logo
Le bouton Rechercher LOGO permet par exemple de mémoriser ici la photographie scannée du collaborateur. Le bouton Effacer LOGO permet d'effacer celle-ci.
Une fois les éléments du correspondant renseignés, cliquer sur 
pour les enregistrer. Cliquer sur 
pour annuler.