Le module Relations permet de gérer toutes les relations d'un dossier : associés, avocats, banques, notaires, etc. Ici, seront abordées les relations de type Associés.
Pour les clients équipés du programme Comptabilité Expert, il est possible de récupérer les associés directement dans la liasse fiscale.
Les clients équipés du module GED Expert peuvent, via le module Relations, relier des documents existants ou créer des documents qui seront ensuite rattachés à la relation sélectionnée.
Liste des Relations Type
Accéder à la liste des Relations Type depuis le menu Administration - GRC - Relations Type.
La relation Associé est déjà créée par défaut. Elle ne peut être supprimée, seul son libellé peut être personnalisé.
Définition du nombre de parts du dossier
Création d'une Relation Associé
Associé de type Personne Physique (correspondant interne ou externe au dossier)
Accéder au module Relations depuis le volet GRC.
Cliquer sur
pour créer une nouvelle relation. La fenêtre suivante apparaît :
Cliquer sur Sélection et création des correspondants pour une nouvelle relation.
Cliquer sur Valider puis sélectionner le correspondant associé du dossier.
L'icône
permet de sélectionner un correspondant extérieur référencé dans un autre dossier.
Pour créer un nouvel associé, sélectionner l'onglet Relations.
Associé de type Personne Morale (dossier existant dans la base)
Accéder au module Relations depuis le volet Dossier GRC.
Cliquer sur pour créer une nouvelle relation. La fenêtre suivante apparaît :
Cliquer sur Sélection dossier pour une nouvelle relation.
Cliquer sur Valider puis sélectionner le dossier existant dans le module de recherche.
Une fois le dossier sélectionné, cliquer sur
. Compléter le nombre de parts de l'associé Personne morale et enregistrer :
Associé de type Personne Physique (dossier inexistant dans la base)
Accéder au module Relations depuis le volet GRC.
Cliquer sur pour créer une nouvelle relation. La fenêtre suivante apparaît :
de la fenêtre ci-dessous :Gestion Documentaire
Module Relations : Créer/Relier un document à une relation
Aller dans le volet Dossier GRC - module Relations - onglet Relations. Sélectionner par exemple une relation Associé. Cliquer sur l'onglet Documents :
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Lier un document existant de la GED |
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Importer un document |
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Créer un nouveau document à partir de la base des modèles mis en place |
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Scanner un document |
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Ouvrir la liste |
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Supprimer un document ou son lien avec la relation (ci-dessous) |
Module GED Expert : Créer un document pour une relation
Créer un document à partir d'un modèle depuis le volet GRC - module GED Expert - .
L'onglet Relations permet de cocher une ou plusieurs relations :
Attention : Il sera généré autant de documents que de relations cochées.