Le Tableau d'avancement permet le suivi mono ou multidossier des différentes obligations liées à la production. C'est un outil accessible aussi bien depuis ACD COMPTA que depuis le logiciel de gestion.
Depuis ACD COMPTA
Dans le menu Accueil - Tableau d'avancement.
À noter : si l'icône du Tableau d'avancement n'est pas disponible dans le menu Accueil, il vous faut alors en effectuer la demande auprès de votre administrateur.
Depuis le logiciel de gestion
Dans le menu Production - Tableau d'avancement production.
Paramétrage
Les obligations présentées dans le tableau d’avancement sont déterminées par ACD ; il n’est pas possible de les modifier ni d’en ajouter. Il est cependant possible, pour une obligation donnée, de désactiver son affichage de manière permanente, et pour tous les dossiers.
Les données affichées dans le tableau peuvent être paramétrées depuis Dia Client.
Descriptif des fonctionnalités
Le tableau est automatiquement alimenté par les cerfas, notamment lors de la première génération.
Les filtres d'affichage
Différents filtres permettent de personnaliser l'affichage des informations du tableau :
- Dossier en cours : permet d'afficher le dossier actuellement ouvert.
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Mes dossiers : permet à chaque utilisateur de créer sa propre liste de dossiers à afficher à l'aide d'un filtre. Par défaut, les dossiers affichés sont ceux faisant partie du portefeuilles du collaborateur.
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Activer l'info bulle : Cocher cette option pour obtenir le détail des obligations dans une info bulle par un simple clic sur la cellule.
- Le filtre Famille permet de filtrer l'affichage sur une famille d'obligation spécifique.
- Le filtre Code permet de filtrer l'affichage sur une obligation spécifique.
- Le filtre Suivi permet de filtrer l'affichage selon le suivi des envois des obligations.
- L'option Afficher uniquement les obligations à faire pour les X prochains jours permet de filtrer l'affichage selon une échéance en nombre de jours. L'activation de cette option rend inaccessible le filtre Famille.
- L'option Masquer les lignes vides permet d'afficher uniquement les obligations ayant une échéance programmée en fonction de la période demandée.
- L'option Masquer les lignes de suivis permet de masquer les colonnes de suivis. L'activation de cette option rend inaccessible le filtre Suivi.
- Il est possible de sélectionner la période d'analyse à l'aide de l'option Période du. La période affichée par défaut débute 3 mois avant la date du jour et s'étale sur une période de 12 mois.
- Une aide sur la signalétique est disponible en cliquant sur le bouton
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Légende des suivis
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Fichier accepté |
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Fichier accepté avec anomalies non bloquantes |
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Fichier refusé |
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Fichier déposé en attente de retour |
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Déclaration acceptée |
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Déclaration acceptée avec anomalies non bloquantes |
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Déclaration refusée |
Icônes du tableau
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Imprimer le tableau. |
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Exporter le tableau dans un fichier Excel. |
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Rafraichir l'affichage du tableau.
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Ouvrir / fermer le détail du tableau. |
Consultation des données
Le tableau d'avancement de la production permet de voir les différentes obligations qui doivent être effectuées sur un dossier et de suivre l'état de leur réalisation.
Chaque obligation peut se trouver dans 3 phases :
L'obligation est faite : la cellule apparait en vert ;
L'obligation n'est pas faite et la date de réalisation prévue est dépassée : la cellule apparait en rouge ;
L'obligation n'est pas faite, la date de réalisation prévue n'est pas encore dépassée : la cellule apparait en gris.
Mise à jour des données
La mise à jour des données (compteurs et obligations) se fait depuis les outils de production, mais elle peut aussi se faire directement depuis le tableau d’avancement.
Mise à jour depuis la production
Lors de la fermeture du dossier de paie ou du dossier de comptabilité, les éléments du tableau d’avancement sont automatiquement mis à jour. Les cellules mises à jour apparaissent alors sur fond vert.
Un double-clic sur la cellule permet d'accéder au détail de l'obligation, et permet également de valider la donnée en cliquant sur l'icône 
.
À noter : Si l'infobulle est activée, l'accès au détail s'effectue via un clic-droit - Détails.
De même, un double-clic sur la colonne de suivi permet d'accéder au détail de suivi de l'obligation :
ACS = Accusé de contrôle signé
ARS = Accusé de réception signé
Infent = numéro de télétransmission du fichier
Les écritures issues d'ACD Fact et d'ACD Banque sont affichées dans le tableau. Il en va de même pour les écritures générées par le Collaborateur virtuel.
Mise à jour manuelle (forçage)
La mise à jour des données peut également être faite directement depuis le Tableau d'avancement de la production.
Pour cela, il faut accéder à la fenêtre de détail :
soit par un double-clic ;
soit par le clic droit puis Détails, puis saisir une date dans la cellule Réalisée et/ou cliquer sur l'icône de validation
.
Cliquer sur l'icône 
pour enregistrer les modifications.
Lorsqu'une obligation est mise à jour manuellement, elle est signalée par un triangle bleu.
Il est possible de revenir à la valeur d'origine de l'obligation :
soit en accédant au détail de la cellule puis en cliquant sur valeur initiale ;
soit par le clic droit sur la ligne puis valeur initiale.