Saisie d'une immobilisation

Cette fonction permet une gestion des immobilisations par composants, répondant aux Nouvelles Normes Comptables en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1^er Janvier 2005. Le programme intègre une notion de coût économique, de valeur vénale ainsi que plusieurs méthodes de calcul. À l'issue de la saisie, il sera également possible de procéder au passage des données extra-comptables.

Paramétrage préalable

Avant toute chose, il faut impérativement renseigner dans l'onglet Révision des Paramètres comptables du dossier, le code du journal dans lequel seront générées les écritures ainsi que la date de passage de ces écritures.

Il existe trois façons d'accéder à la fenêtre de saisie d'une immobilisation :

1. En Saisie comptable, la validation d'une écriture imputant un compte de classe 2 dans un journal d'achats en mode pièce ou de trésorerie (sans distinction de mode de saisie) fait apparaître un message proposant de saisir l'immobilisation.
   
   
   En cliquant sur le bouton Oui, une fenêtre Ajouter apparaît, avec par défaut un N°d'immobilisation affecté automatiquement pour la création d'une immobilisation. Ce numéro est automatiquement créé en fonction de la date de saisie de la facture avec pour format AAMMNN.

   AA : correspond à l'année d'entrée de l'immobilisation (98 pour 1998, A0 pour 2000, A1 pour 2001, B0 pour 2010…).
   MM : correspond au mois d'entrée de l'immobilisation.
   NN : correspond au numéro d'ordre de l'immobilisation. Ce numéro s'incrémente automatiquement d'une immobilisation à l'autre, lorsqu'elles sont saisies à la même date. 00 pour la première, 01 pour la seconde, etc...

   Dans cette fenêtre, il est possible de modifier ce numéro pour en affecter un nouveau.

   Attention : En création d'une immobilisation depuis la Saisie comptable, le programme se place automatiquement sur la dernière immobilisation de la liste. De ce fait, si la dernière immobilisation est un composant, l'immobilisation en cours de création est également enregistrée en tant que composant rattaché à la structure. Il faut donc veiller à bien la dissocier pour qu'elle devienne une immobilisation à part entière.

   
   
   
2. À partir du menu Acquisitions, aller dans la Révision des comptes afin de sélectionner le cycle G - Immobilisations, puis double-cliquer sur l'outil Immobilisations. Ce qui permet d'accéder à la fenêtre principale Menu des immobilisations.

3. Dans le menu Acquisitions, le module Immobilisations permet également d'accéder à la fenêtre prinicipale Menu des immobilisations. L'outil est le même que celui de la Révision des comptes. Après avoir sélectionné l'option Immobilisations, la fenêtre suivante apparaît :

   

Les immobilisations Structure, Structure sortie, Composant et Composant sorti se distinguent dans l'arborescence par un icône spécifique. Sous l'arborescence, une légende rappelle cette distinction.

Attention ! La création directe d'immobilisations à partir de cet outil nécessite ensuite de saisir l'immobilisation en Saisie comptable afin qu'elle soit prise en compte dans la comptabilité.

Le module Rechercher permet d'effectuer une recherche dans la liste des immobilisations créées. Selon le mode de recherche sélectionné, saisir le Code ou un des mots du Libellé de l'immobilisation concernée. Le curseur se place automatiquement sur l'immobilisation trouvée pour la sélectionner, et l'écran de droite se met alors à jour. Sous la visualisation apparaît également une zone de texte, rappelant les éventuelles notes et commentaires saisis dans l'onglet Notes au niveau de la fiche immobilisation. En appuyant sur la touche Entrée, la fiche de saisie de l'immobilisation recherchée apparaît directement.

Avec le module Tri il est possible d'agir sur l'affichage des immobilisations. La visualisation des immobilisations par Structure, cochée par défaut, permet d'obtenir la liste des immobilisations-structures classées par numéros. En sélectionnant le tri par N° de plan comptable, une visualisation de la liste des comptes d'immobilisations utilisés s'affiche, regroupant les immobilisations. Pour les visualiser, cliquer sur le signe + situé devant le numéro de compte pour développer l'arborescence.

Dans la partie droite de l'écran, la notion de détail de la Quantité globale Immobilisée, Sortie et Restante n'apparaît que dans le cas d'un Tri par N° de plan comptable immo.

Lors de la 1^ère utilisation de cette fonction, la fenêtre Menu des immobilisations est vide. Seul le bouton Gestion est actif et permet d'accéder aux fonctions suivantes :

Comme aucune immobilisation n'a été créée, seules les options de création et de paramétrage sont accessibles.

• L'option Immobilisations : En sélectionnant cette option pour la première fois, une fenêtre Ajouter apparaît afin de renseigner le Numéro de l'immobilisation à créer. Après validation de celle-ci, la fiche de saisie de l'immobilisation devient disponible.

• L'option Sorties : Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de gestion et de création des états de sorties des immobilisations.

  

  En cliquant sur le bouton Oui, la fenêtre Ajouter apparaît pour permettre la création d'une immobilisation.

Création d'une immobilisation

En cliquant sur le bouton Ajouter, un menu déroulant propose la création d'une immobilisation soit par la Saisie d'une date soit par la Saisie d'un code.

Après avoir sélectionné l'une des options proposées, une fenêtre de saisie permet de renseigner la date d'entrée de l'immobilisation ou le numéro d'immobilisation selon le cas :

Lorsque la fenêtre est validée, une fiche signalétique de l'immobilisation à compléter apparaît.

Les fiches immobilisations peuvent également être créées à partir de la fenêtre Menu des Immobilisations - bouton Gestion - puis option Immobilisations. Un clic droit - option Consulter ou un double-clic sur une immobilisation permet d'accéder directement à la fenêtre Gestion des immobilisations et de pouvoir cliquer sur le bouton Ajouter :

La fiche de saisie qui s'ouvre contient les données propres à l'immobilisation sélectionnée. Les boutons situés à droite permettent de créer, modifier, consulter et supprimer vos immobilisations.

• Les flèches de navigation permettent une visualisation des fiches immobilisations en les faisant défiler les unes après les autres.

• Le bouton Chercher ouvre une liste de sélection de toutes les immobilisations créées.

  

  Cette fenêtre affiche une liste détaillée de toutes les immobilisations du dossier. Pour permettre d'identifier les Structures et les Composants, le numéro de l'immobilisation correspondante apparaît dans la colonne Structure. En cliquant sur l'entête des colonnes pour les sélectionner, il est possible de modifier le mode de recherche. Par exemple, en cliquant sur le titre Libellé, le champ de recherche se met à jour, et en saisissant le début du libellé des immobilisations, une flèche se positionne de façon intuitive devant l'immobilisation recherchée.

  En cliquant sur le bouton Avancé, une zone de saisie libre supplémentaire Contenant les mots apparaît et permet d'effectuer une recherche sur les caractères contenus dans le N° immobilisation, ou le libellé, etc., en fonction du mode de recherche sélectionné. Pour que la recherche s'effectue correctement, il faut impérativement saisir les caractères tels qu'ils ont été saisis dans la fiche signalétique.

• Le bouton Ajouter : Pour créer une nouvelle immobilisation, cliquer sur le bouton Ajouter ou sélectionner l'option Immobilisation par code... du menu déroulant :

  

  Renseigner le numéro de l'immobilisation sur six caractères alphanumériques. Il est conseillé de gérer les numéros d'immobilisation en se basant sur leur date de saisie. Par exemple, si une première immobilisation est saisie le 10 janvier 2022, son code pourrait être le suivant : 220101 : (année + mois + rang de saisie). Par la suite, le logiciel rappelle le dernier numéro d'immobilisation qui a été utilisé dans l'encadré en jaune "Dernier N° utilisé" situé en bas à droite de la fenêtre. Une fois le numéro de l'immobilisation saisi, cliquer sur OK. La fenêtre Gestion des immobilisations s'ouvre sur l'onglet Signalétique pour être renseignée.

  En Saisie en grille, standard et ACD Fact, il est proposé de créer plusieurs Immobilisations en boucle, via l'option Création des immobilisations en boucle. Dès lors que cette option est activée, une nouvelle fenêtre propose la création d'immobilisations, à l'issue de la saisie de la fiche immobilisation précédente.

  En cliquant sur le menu déroulant du bouton Ajouter de la Gestion des immobilisations, il est également possible de créer un Composant. La fenêtre Ajouter apparaît, afin de renseigner le Numéro du composant.

  Une fois la fenêtre Ajouter validée, la fiche Gestion des immobilisations à renseigner apparaît.

Onglet Signalétique

Encadré Immobilisation :

Cette zone permet d'identifier l'immobilisation. Elle indique son Numéro, sa Désignation, la Date et le Fournisseur. Cette fenêtre se met automatiquement à jour en fonction de l'immobilisation :

• • Pour une Immobilisation simple : Comme l'immobilisation n'est pas une Structure, la mention "Ne comporte pas de composant" apparaît.

     

    

    Le bouton de sélection permet d'ouvrir une fenêtre listant les Immobilisations simples et Immobilisations - Structure. Lorsqu'une immobilisation est associée à une Structure, elle devient un Composant.

  • Pour une immobilisation dite "Composant" : Lorsqu'une immobilisation est associée à une Structure, la zone d'identification se met à jour :

    

    Le Numéro et la Désignation de la Structure associée sont présentés. Un bouton de sélection  permet de changer la Structure à laquelle elle est associée. Pour que l'immobilisation ne soit plus un Composant, cliquer sur le bouton Dissocier. Ne faisant plus partie d'une Structure, elle peut ainsi être gérée comme une immobilisation à part entière.

    Après avoir cliqué sur ce bouton, un message de confirmation à valider apparaît :

    

  • Pour une immobilisation dite "Structure" : Si l'immobilisation contient des Composants, leur nombre est alors signalé.

    

Encadré Quantité :

• • Quantité Immobilisée : Dans ce champ la quantité immobilisée est renseignée par défaut, la validation d'une immobilisation étant impossible lorsque la quantité est à 0. Si celle-ci n'est pas correcte, saisir directement dans ce champ le nombre d'éléments constituant l'immobilisation.
  • Quantité Déjà sortie : Si des sorties ont été créées, ce champ indique la quantité sortie. Le champ reste nul tant que des sorties n'ont pas été réalisées.
  • Quantité Restante : Ce champ varie en fonction du nombre de sorties réalisées.

Encadré Plan comptable :

• • Immobilisation : Saisir le compte d'immobilisation en fonction de la nature de l'immobilisation.
  • Amortissement - Sortie - Dotation - Dépréciation : Ces champs peuvent ne pas être renseignés. Dans ce cas, les comptes par défaut correspondants vont être automatiquement mouvementés lors de la génération des écritures.

Encadré Code :

• • Regroupement : Il s'agit d'un code que l'utilisateur choisit parmi ceux qu'il a paramétrés grâce à la fonction Regroupements du menu Saisie. Ce code permettra de réaliser des éditions ciblées.
  • Section : Tout comme le code, l'utilisateur choisit une section parmi celles qu’il a saisies dans la fonction Sections du menu Saisie.

Encadré Type d'immobilisation :

• • Avoir : Cette case est à cocher s'il s'agit d'une immobilisation liée à un remboursement. Dans ce cas, elle sera négative.
  • Prévisionnelle : Cocher cette case si l'immobilisation est créée en fonction d'une acquisition à prévoir.
  • Soumise à majorations de 30% : Cocher cette case pour gérer des immobilisations soumises à une majoration de 30 %.

Onglet Valeurs

Encadré Immobilisation :

• Cet encadré reprend le Numéro et la Désignation de l'immobilisation en cours. Sélectionner ensuite la monnaie utilisée. Dans le champ Immobilisation, entrer le coût d'acquisition de l'immobilisation. Selon le type de monnaie sélectionné, le champ En monnaie pivot converti la valeur de l'immobilisation dans la monnaie pivot du dossier (au niveau du menu Fichier - Dossier - onglet Fiscal). Dans le champ TVA déduite, saisir la valeur de la TVA appliquée à l'immobilisation.

Il est également possible de renseigner les champs suivants :

• Valeur résiduelle : Représente la valeur de l'immobilisation à la fin de son utilisation.
• Valeur vénale : Saisir la valeur du produit sur le marché.
• Valeur d'usage : Indiquer la valeur estimée du bien à la revente.
• Valeur actuelle : Reprend automatiquement la valeur la plus élevée entre la Valeur vénale et la Valeur d'usage.

Encadré Nature de l'immobilisation :

• Cet encadré permet de déterminer la provenance de l'immobilisation.

Onglet Économique - Onglet Fiscal

Les onglets Économique et Fiscal sont identiques, excepté le bouton Dupliquer économique en fiscal qui n'apparaît pas dans l'onglet Fiscal. Ce bouton permet de reporter dans l'onglet Fiscal les données saisies dans l'onglet Économique.

Les champs Numéro et Désignation de l'Immobilisation sont automatiquement renseignés.

• Mode : Choisir parmi les modes proposés, ce qui met automatiquement à jour les champs à renseigner :
  
  • Linéaire : La dotation sera une somme identique tous les ans avec éventuellement un prorata en fonction de la date d'acquisition pour la première et la dernière année.

  • Dégressif : La date doit être au premier jour du mois de saisie de l'immobilisation. La dotation sera une somme importante les premières années qui diminuera progressivement ensuite. Les champs à renseigner sont les mêmes que pour le mode Linéaire, et ce mode compte un champ supplémentaire intitulé Coefficient qui se met automatiquement à jour en cliquant sur le bouton Tx. Pour ces deux modes, le Taux se met automatiquement à jour en cliquant sur le bouton Tx.

    Si la Date début amort. n'est pas le premier jour du mois, un message d'avertissement apparaît :

    

    Cette fenêtre permet de modifier automatiquement la Date début amort. renseignée.

    Si aucune Durée n'a été renseignée dans les onglets Économique et Fiscal, un message d'avertissement apparaît :

    

    Un clic sur OK repositionne automatiquement sur l'onglet Économique afin de pouvoir renseigner cette durée.

  • Unité d'œuvre : Cette fonction permet de déterminer manuellement le montant de la dotation pour chaque année. En cochant cette option, plusieurs champs à renseigner apparaissent.

    

    Dans le champ Unité d'œuvre, sélectionner le type d'U.O. à appliquer parmi la liste proposée : Annuités, Jours, Heures, Pièces et KMS. Il est également possible de personnaliser des UO en saisissant leur intitulé directement dans le champ Unités d'œuvre. Celui-ci restera mémorisé et pourra être utilisé pour d'autres immobilisations.

    En fonction de l'UO choisie, l'intitulé des champs qui suivent se mettent automatiquement à jour. Dans le champ Nb. de... total indiquer une estimation de l'usage sur toute la durée de vie du bien. Ensuite préciser lorsque c'est nécessaire le nombre d'UO déjà pratiqué, puis le Nb. de... (Année en cours) estimé pour l'utilisation du bien dans l'année en cours. Cette information pourra être mise à jour à partir de la fonction Saisie rapide U.O. de la fenêtre Menu des immobilisations. La case Dupliquer sur les années suivantes permet au programme de s'appuyer sur les données renseignées, pour une extrapolation du Plan d'amortissement.

  • Non amortissable : Aucune dotation ne sera effectuée pour l'immobilisation.

• Déduction de la valeur résiduelle : Cette option n'est disponible que dans l'onglet Fiscal et permet de tenir compte du montant de la valeur résiduelle dans le calcul de l'amortissement fiscal.
• Amortissement minimal : Cette option n'est disponible que dans l'onglet Fiscal et permet d'appliquer un montant minimal à la dotation fiscale de l'immobilisation pour l'année en cours.
• Base : C'est le montant sur lequel va se calculer l'amortissement.
• Durée : Saisir en nombre d'années et/ou de mois la durée de l'amortissement. Rappel : en mode linéaire, une durée de dix ans engendrera onze dotations et seulement dix en mode dégressif. Si cette durée est modifiée, le Taux est automatiquement recalculé.
• Date début amort. : Le logiciel inscrit par défaut la date de saisie de l'immobilisation. Si le mode est Linéaire, il faut conserver la date inscrite par défaut. Saisir en nombre d'années et/ou de mois la Durée de l'amortissement. Rappel : en mode linéaire, une durée de dix ans engendrera onze dotations et seulement dix en mode dégressif.
• Coefficient : Ce champ doit être renseigné uniquement lorsque le mode Dégressif est utilisé. Il se met automatiquement à jour en cliquant sur le bouton Tx.
• Taux : Le taux se met automatiquement à jour en cliquant sur le bouton Tx.
• Amort. pratiqués : Ce champ est à renseigner en cas de reprise d'une immobilisation déjà amortie partiellement ou totalement. Saisir le montant du cumul des amortissements déjà pratiqués. VNC (Valeur Nette Comptable) : Calculée automatiquement, elle correspond à la différence entre la base et les amortissements pratiqués.

Le bouton Saisir le plan d'amortissement

Ce bouton permet d'accéder au plan d'amortissement :

Automatiquement, le programme génère un plan d'amortissement par défaut. Il est possible de saisir une prévision des amortissements sur les années à venir dans la colonne UO annuelle. Pendant la saisie, les champs Restant à ventiler pour les UO annuelles et les Dotations se mettent à jour après chaque validation. Si l'option Dupliquer unité d'heure sur année suivante est cochée, la somme saisie est alors reportée sur chaque année. Celles-ci disparaissent automatiquement du tableau lors du Report à nouveau. L'option Afficher toutes les annuités permet de visualiser les amortissements des années précédentes.

Le bouton Ajouter

Il permet de créer une annuité supplémentaire, alors que le bouton Supprimer der. efface la dernière annuité du plan d'amortissement.

Si le montant total d'amortissement n'est pas ventilé, un message apparaît :

Cliquer sur Oui pour sortir du plan d'amortissement, ou sur Non pour revenir au plan d'amortissement afin de finaliser la ventilation.

Le bouton Annuler la saisie du plan d'amortissement

Ce bouton permet de réinitialiser le plan d'amortissement avec les éléments d'origine.

Onglet Options

La zone Immobilisation renseigne automatiquement le Numéro et la Désignation de l'immobilisation en cours de saisie. La case Montant minimal amortissement permet de gérer les montants minimums des amortissements, et évite le passage des écritures extra-comptables. Pour cela, il faut renseigner le montant de l'amortissement prévu comme étant le moins élevé pour un exercice. Ainsi, lors de la dernière annuité le montant restant à amortir se trouve être inférieur au Montant minimal d'amortissement saisi, celui-ci sera reporté sur les exercices suivants, afin d'éviter l'amortissement d'une somme non significative.

Cas du suramortissement à 40%

Certaines immobilisations acquises entre le 15/04/2015 et le 31/12/2016 peuvent bénéficier d'un suramortissement exceptionnel de 40%. Pour cela, une zone supplémentaire permet de paramétrer l'éligibilité des immobilisations bénéficiant de ce suramortissement.

Le bouton Édition suramortissement 40% permet d'éditer le plan d'amortissement prévisionnel du suramortissement à 40%.

Véhicules particuliers

Dans le cas où l'immobilisation concerne l'achat d'un véhicule particulier, cocher la case Véhicule. En fonction du plafond déterminé, le programme calcule automatiquement le montant de la dotation et de la dotation sous plafond (le programme gère automatiquement les plafonds selon les caractéristiques du véhicule, ne pas le renseigner dans la case "montant mini d'amortissement"). Ce qui permet également de gérer les extra-comptables, les amortissements excédentaires et autres amortissements non-déductibles au niveau du Résultat Fiscal.

Cliquer sur cette option fait apparaître des champs supplémentaires pour permettre de lier l'immobilisation à un véhicule enregistré dans l'ORI TVS (cycle I - Etat), ou de créer directement dans l'ORI TVS la fiche du véhicule lorsque la Révision des comptes est activée. Pour accéder à la fiche de Saisie de véhicules de la TVS, cliquer sur le bouton de sélection . Dans cette fenêtre, cliquer sur Valider pour sélectionner la fiche ou cliquer sur le bouton Ajouter pour créer une nouvelle fiche. Lorsque la fiche du véhicule est liée à l'immobilisation, les informations concernant l'Immatriculation, le Niveau de CO2, la soumission ou non du véhicule à la TVS... apparaissent.

Le bouton RAZ permet de retirer le lien avec le véhicule.

L'option Soumis aux amortissements excédentaires permet de soumettre le véhicule au calcul de réintégrations des amortissements excédentaires. Attention : Cette option est sélectionnée par défaut dès lors que le Véhicule est soumis à TVS. Si le Véhicule est non soumis à TVS, l'option se trouve décochée par défaut. Il est donc nécessaire d'activer ou de désactiver cette option selon les besoins.

Si la Révision des comptes n'est pas activée, il faut renseigner le taux de CO2 et la date de première mise en circulation.

Subvention d'équipement

Cet onglet liste les subventions auxquelles est rattachée l'immobilisation. Une immobilisation peut être financée par plusieurs subventions à des dates différentes, qu'il est possible de créer en cliquant sur le bouton de sélection.

La fenêtre d'ajout apparaît alors, permettant la création d'une subvention directement dans l'ORI Subvention d'équipement :

Paramétrage analytique

L'onglet Analytique n'apparaît que pour les dossiers dans lesquels la gestion de l'analytique est mise en place. En indiquant une clé de répartition ou une section analytique le programme pourra procéder à la ventilation lors de la génération de l'écriture de dotation.

Onglet Historiques

La zone Immobilisation renseigne automatiquement le Numéro et la Désignation de l'immobilisation en cours de saisie. Lorsqu'une immobilisation vient d'être créée, la mention Aucun historique apparaît. Cette fenêtre permet de conserver et de visualiser les changements effectués sur l'immobilisation. Après le Report à nouveau, un onglet Dotations conserve la liste des dotations passées pour chacune des années qui se sont écoulées. Il récapitule les valeurs liées à l'immobilisation, telles que la Base, la Valeur vénale, la Valeur d'usage, la Dotation, l'Amortissement pratiqué et l'Amortissement pratiqué dépréciatif.

Si des changements de méthodes ou des décompositions ont été pratiqués, un onglet Décomposition/Méthode indique les éléments d'origine dans la zone Valeurs avant Décomposition/Changement de méthode à la date de l'évènement.

Un onglet Sorties apparaît également pour les créations de sorties d'immobilisations.

Onglet Notes

Cette fenêtre contient une zone de texte, dans laquelle il est possible de saisir librement des notes et commentaires. Ceux-ci apparaîtront dans l'écran de visualisation des caractéristiques de l'immobilisation au niveau de la fenêtre Menu des immobilisations.

Les notes saisies peuvent également être transférées vers un assistant de rédaction, correspondant au document de révision au choix. Pour cela, sélectionner le texte, faire un clic droit pour obtenir la liste des options proposées (Couper, Copier, Coller, Sélectionner tout, etc.), puis après avoir cliqué sur l'option Copier, sélectionner le destinataire au choix (en bas) en cliquant dessus pour l'ouvrir et faire un clic droit - option Coller. Le texte apparaît alors directement dans l'assistant de rédaction, ce qui permet également de procéder à sa mise en forme. Ces notes peuvent ensuite être visualisées au niveau de la Révision des Comptes.

Aperçu des boutons

• Le bouton Supprimer : Ce bouton permet la suppression de la fiche de l'immobilisation en cours. Celui-ci n'est pas actif pour les Structures. Pour pouvoir supprimer une Structure, il faut au préalable procéder à la suppression de ses Composants.
• Le bouton Annuler : Permet de ressortir de la fiche immobilisation. Dans ce cas, le programme ne tiendra pas compte des éventuelles modifications apportées à l'immobilisation.
• Le bouton Gest. sorties : Permet de gérer la sortie de l'immobilisation en cours.
• Le bouton Décompos. : Permet de procéder à la décomposition de l'immobilisation en cours.
• Le bouton Virement de poste à poste : Ce bouton permet de réaliser un transfert de l'immobilisation sélectionnée vers un autre compte du plan comptable.
  

  Le champ Désignation permet de modifier l'intitulé de l'immobilisation.
  Concernant le compte de destination, soit le saisir directement, soit le sélectionner dans la liste obtenue en cliquant sur le bouton .

• Le bouton GED : Ce bouton est disponible aux utilisateurs du logiciel GED Expert et permet d'accéder aux options d'archivage.

  Dans la fenêtre Gestion des immobilisations, le bouton G.E.D. permet l'affectation et la visualisation des documents archivés pour l'immobilisation en cours.

  Un clic sur ce bouton permet d'accéder aux options suivantes :

  
  • L'option Ouvrir le document permet la visualisation du document archivé. Automatiquement le programme va afficher le document enregistré dans GED Expert.
  • Pour attacher un document, cliquer sur l'option Lier un document... afin d'accéder aux options suivantes :
  • L'option Scanner un document ouvre une fenêtre de paramétrage pour la scannérisation du document. En bas de la fenêtre, préciser ensuite le Nom du document et sélectionner l'Exercice concerné. Après avoir cliqué sur le menu déroulant du bouton GED, l'option Archivage manuel permet d'indiquer le chemin d'archivage du document. En sélectionnant l'option Archivage automatique, le programme enregistre le document en fonction du paramétrage.
    Lorsque le document est lié à l'immobilisation, celui-ci est signalé dans la visualisation de la fenêtre Menu des immobilisations par l'icône .
  • L'option Supprimer le lien avec le document..., permet d'effacer le lien du document à l'immobilisation. Il ne sera plus possible d'accéder au document avec la fonction Ouvrir le document qui devient alors inaccessible.
  • L'option Ouvrir la GED, permet l'ouverture de GEDExpert pour votre dossier. Il est possible de visualiser tous les documents archivés au préalable.

• Le bouton Chg. méthode : Permet de modifier la méthode de calcul de l'immobilisation en cours. La modification effectuée apparaît dans l'onglet Historiques de la Gestion des immobilisations.