ACD GRC/GED & GI 25.0.0.10

Principale évolution

Mandats et activation de la Plateforme Agréée LVC

Des nouveautés ont été apportées à la Gestion des accès du logiciel de Gestion, accessible depuis le menu Administration - Outils i-Suite Expert. Elles permettent de gérer la demande de mandat pour la Plateforme Agréée et d’activer cette plateforme sur les dossiers disposant d’un mandat validé.

La demande de mandat peut être effectuée simultanément sur plusieurs dossiers via le bouton Demande Mandat en lot. Pour les mandats transmis par mail ou en format papier, le bouton Mandat par lettre de mission offre la possibilité de sélectionner les dossiers concernés.

Afin de faciliter le suivi, de nouvelles colonnes ont été ajoutées au tableau :

• La colonne Statut PA LVC permet de suivre l’état d’avancement du dossier à l’adhésion à la Plateforme Agréée ;
• La colonne Délégation Mandat permet d’effectuer une demande de mandat sur le dossier associé ;
• La colonne Activation PA LVC indique si la Plateforme Agréée est active sur le dossier associé.

Amélioration

Mon Bureau

Module Panière - onglet i-Dépôt

Dans le cadre des évolutions apportées à ACD Fact et afin de faciliter le traitement préalable des factures, une colonne Multipage a été créée dans la Panière i-Dépôt.
Cette colonne comporte des indicateurs différents selon le statut du document :

• Nombre de page du document : apparaît uniquement pour les fichiers de 2 pages et plus, non concernés par la facture électronique.
• NC : propre aux factures électroniques, avec la mention Non concerné en infobulle.
• N/A : documents déjà présents auparavant ou en erreur.
• Un filtre en en-tête de colonne permet de filtrer l'affichage en fonction du statut.

Corrections

Généralités

Administration - Outils i-Suite Expert - Gestion des accès API

Il est maintenant possible pour les administrateurs de gestion de modifier et supprimer les comptes API créés.

Mon Bureau

Module Mes Plannings - Affectation des charges

Les charges affectées en automatique sur un collaborateur paramétré avec des horaires spécifiques (menu Administration - Collaborateur - Horaires de travail) par exemple à temps partiel, se trouvaient affectées les unes à la suite des autres, chacune sur un jour différent.

Module Panière - i-Dépôt - Copier-Coller par raccourcis claviers

Il est désormais possible de copier-coller un document sélectionné dans l’onglet i-Dépôt de la panière en utilisant ces raccourcis, au même emplacement ou dans un autre dossier.

GED

Publipostage - Encodage des caractères spéciaux

Les emails envoyés en publipostage via un client de messagerie installé affichent désormais correctement les caractères spéciaux dans le corps du message.

Volet Cabinet

Module État - Charges et Obligations

En Planification des charges, les temps saisis pour un collaborateur sur les charges sont correctement repris même lorsqu'une charge n'est pas terminée.

Module État - Compte rendu des temps et des frais

Les temps saisis de type affectable apparaissent désormais correctement dans la colonne correspondante lors de l’export de l’état Compte Rendu des temps et des frais (rubrique Activité - Frais) en document Word.

Module Assistants - Modification en lot : Temps

L’Assistant de modification en lot des temps bloquait la modification si le dossier sélectionné comportait une date de sortie et dès lors que les temps des autres dossiers étaient saisis à des dates postérieures à cette sortie.

Améliorations

Généralités

Longueur maximale de champs

Lors de la modification de la longueur d’un champ existant de saisie de type Chaîne (menu Administration - Paramétrages - Champs paramétrables), le programme affiche désormais un message d’alerte uniquement si des données existantes dépassent la nouvelle longueur saisie : « Les données de ce champ qui fait plus de [X] caractères seront tronquées. ».

Personnalisation du SIRET pour les télédéclarations

Dans le menu Généralités - Cabinet - onglet Télédéclaration, le champ SIRET de connexion est désormais personnalisable. Une nouvelle case à cocher Personnalisation du SIRET permet de dégriser le champ et de saisir un SIRET différent de celui du cabinet sélectionné, par exemple celui du cabinet concentrateur.

Interdire la saisie des temps antérieure à la date de début de mission

Le paramètre SAISIE_AVANT_MISSION (Type : SOCIETE ou CABINET ; Section : TEMPS) a été ajouté dans les applications (menu Administration - Application) permettant ainsi d’interdire la saisie d'une ligne de temps rattachée à une mission si la date de saisie des temps est inférieure à la date de début de la mission (module Mission).

Mon Bureau

Mes Plannings - Temps de chargement

Une optimisation a été apportée afin d'améliorer le temps d'affichage du planning.

Module Mes Listes - Onglet Dossiers

COLLABORATEUR

Lors de l’ajout des colonnes liées aux collaborateurs affectés (niveaux 1 à 4) dans une liste de dossiers, le logiciel affichait auparavant uniquement les codes collaborateurs. Les noms et prénoms des collaborateurs concernés sont maintenant affichés.

COMPTEUR

Un compteur affiche désormais le nombre de dossiers ou correspondants sélectionnés.

GED Expert

Factures électroniques

Les factures électroniques ne peuvent désormais plus être fusionnées, découpées ou concaténées avec d’autres documents depuis la GED. Cette restriction permet de garantir leur intégrité et leur conformité réglementaire.

ACD Fact - Intégration des factures dans la panière

Suite à la mise en place du nouvel ACD Fact, le comportement lié à la prise en compte des documents reste conforme à la configuration du collaborateur.

Avant l’ouverture d’ACD Fact, la configuration est vérifiée :

• Si la prise en compte automatique est activée, les documents sont intégrés directement dans la panière.
• Si la configuration prévoit une confirmation, un pop-up est affiché pour valider la prise en compte manuelle.

Panière - Onglet i-Dépôt

DÉCOUPAGE

Dans le cadre de la refonte d’ACD Fact, les actions de préparation des documents doivent désormais être effectuées en amont de la saisie. Ainsi, une nouvelle fonction de découpage a été ajoutée dans l’onglet i-Dépôt du module Panière, permettant de séparer un document multipage à partir de la page en cours. L’icône Découpage (ciseaux) permet de créer un nouveau fichier contenant les pages précédentes nommé automatiquement facturexxxx_decoupe_1.pdf. Le contenu OCR est conservé si le document découpé est déjà océrisé.

SUPPRESSION DES DOCUMENTS SAUVEGARDÉS SUR I-DÉPÔT

La suppression des documents sauvegardés dans i-Dépôt est désormais effective également dans la base de données de la panière. Il est possible de supprimer ces documents directement depuis la recherche par filtre générique, ainsi que depuis les résultats de recherche.

L’accès à cette option est paramétrable dans les sécurités fonctionnelles (menu GedExpert - Suppression des documents i-Dépôt).

Archivage des documents par tâche planifiée

Désormais, l’exécution de plusieurs tâches d’archivage en simultané, génère un compte-rendu d’archivage distinct selon l’intitulé de la tâche afin d’en faciliter le suivi.

Module Mes Documents - Rafraîchissement

Le module s’actualise désormais automatiquement après chaque opération (exemple : déplacer le document vers un autre dossier, convertir en pdf, etc) afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

Taille limite des fichiers importés

Un message d’informations indiquant le dépassement de la limite de 100 Mo apparaît à présent pour tous les modes d’ajout de documents (panière, module GED, production, etc). De plus, un contrôle sur la taille du fichier s'effectue maintenant une fois le fichier compressé et crypté pour s'assurer de la taille réelle de ce dernier au moment de son dépôt dans la GED.

Type de document

Le type de document (Fact. Achat, Notes de frais, Relevé bancaire, etc) peut être modifié directement en cliquant sur le champ associé dans la colonne Type. La sélection préalable du document dans la liste n’est maintenant plus nécessaire pour faire apparaître la liste déroulante.

Suppression des documents archivés

Différentes améliorations ont été apportées au programme afin de pouvoir supprimer directement des documents archivés sans devoir les désarchiver au préalable :

• Le bouton de suppression dans l’Assistant de modification en lot / Suppression groupée des documents (volet Cabinet) permet la suppression groupée des documents archivés.
• La nouvelle fonction Nettoyage des archives ajoutée dans le menu Administration - GED, permet une recherche ciblée sur les archives et leur suppression groupée.

Cabinet

Module États - Facturation - Liste des projets/factures

Les factures pouvant être établies sur différents exercices, une colonne Exercices a été ajoutée dans le tableau des résultats pour améliorer le suivi.

Module États - Relances clients - Prise en compte des projets

Lors des relances clients, l’option de publipostage incluait systématiquement les projets. Une case à cocher Ne pas tenir compte des projets a été réintroduite dans le dernier plan du filtre générique. Cette option est désormais prise en compte à tous les niveaux : édition des lettres de relance (modèle en dur et modèle de publipostage) ainsi que dans le tableau listant les clients à relancer.

Module Préfacturation - Traitement de facturation automatique

Outils serveur

Aide - Modèle JSON

Dans le menu d’aide des Outils Serveur, un modèle de fichier JSON a été ajouté afin de guider l’utilisateur sur la structure attendue du paramètre tache_planifiees en ligne de commande.

Un icône « ! » associé à l’icône Copier présente un tableau décrivant les propriétés attendues dans le fichier JSON, ainsi qu’une explication sur son utilisation et le format du fichier.

CORRECTIONS

Généralités

Format des adresses e-mail via le paramètre MASQUE_EMAIL

L'activation du paramètre d'application MASQUE_EMAIL effectue dorénavant un contrôle du format des adresses e-mail sur les modules suivants Dossier, Correspondant et GED.

Ainsi, dans le cas où l'adresse mail saisie n'est pas conforme, un message s'affiche pour en informer l'utilisateur.

Si le paramètre est désactivé, aucun contrôle n'est appliqué.

Modèle de documents - @TAB_RELATION()@

Dans les modèles de document, l'utilisation du tag @TAB_RELATION()@ entraînait une duplication des lignes relatives aux associés dans le tableau dès lors qu’une coche était activée ou désactivée dans l’onglet Liens dossier de la fiche Correspondant.

Gestion des accès i-Suite Expert (Gestion des licences)

L’affichage des colonnes Comptabilité et i-Paie a été corrigé dans la gestion des licences i-Suite Expert (menu Administration - Outils i-Suite Expert).

Connexion - Mot de passe

La saisie de mots de passe contenant des caractères spéciaux non autorisés (« » ; \ ; etc) est désormais bloquée par un message d’erreur permettant ainsi d’éviter tout blocage de connexion ultérieur.

i-Comptabilité (Comptabilité Entreprise Web)

Lors de la suppression d’un cabinet, ses paramètres CEW sont désormais nettoyés de la base de données pour éviter toute incohérence.

Fiche Cabinet

DÉTAIL DU CABINET

Une correction a été apportée au programme afin d’éviter l’erreur fatale qui pouvait survenir lors de la fermeture de la fenêtre de détail du cabinet.

CHAMPS REQUIS

Les messages d’alerte ne s’affichent désormais que si les champs requis dans les zones Net-Entreprises et JeDéclare sont réellement manquants, évitant que ceux-ci n’apparaissent lorsque les champs ont simplement été vidés après saisie.

Application - Code Cabinet

Au niveau Application (menu Administration - Paramétrages), un contrôle est maintenant effectué pour les clés DEF_COLLAB/SOC_CODE et DEF_ADRESSE/SOC_CODE afin de vérifier si la valeur correspond à un code cabinet existant.

Sécurité fonctionnelle - Gestion des adresses emails

La sécurité Gestion des adresses emails (menu Admin - GED Expert - Gestion des adresses emails) est désormais bien prise en compte et le menu est masqué ou désactivé selon les droits du profil.

Affichage en environnement multi-écrans

Dans certaines configurations avec plusieurs écrans, la fenêtre du programme pouvait ne pas s’adapter correctement à l’écran utilisé (rognage des boutons de réduction et de fermeture de la fenêtre). L’affichage a été ajusté pour garantir que la fenêtre conserve sa taille et ses éléments, quel que soit l’écran ou les paramètres d’affichage utilisés.

Suppression de dossier ACD Paie

Il est désormais possible de supprimer un dossier ACD PAIE, sans message bloquant, depuis la fonction Configuration des liens Suite Expert (menu Production). Par souci de sécurité, une demande de confirmation de suppression « Vous allez supprimer le dossier XXX. Voulez-vous continuer ? » a également été ajoutée.

Tableau d'avancement

Les éléments affichés dans les infobulles et lors du double-clic après l’application d’un filtre chronologique sur une colonne du Tableau d’avancement (menu Production) correspondent désormais bien au dossier sélectionné.

Mon Bureau

Module Mes Plannings

HORAIRES DES TÂCHES

Lors de la création d’une tâche planifiée avec des participants, le contrôle de disponibilité d’un collaborateur ne tenait compte que de l’heure de début ou de fin de la tâche, ignorant les conflits situés à l’intérieur de la plage horaire.

PARAMÉTRAGE DU PLANNING - COLLABORATEURS

Dans le tableau de l’onglet Collab (fenêtre Paramétrage du Planning), l’icône Monter permet maintenant de correctement remonter la ligne sélectionnée dans la liste.

Module Mes Listes

PRÉVISUALISATION DES MODÈLES D'EMAILS

Lors de l’utilisation des modèles d’emails (menu Administration - Paramétrages - Modèles emails), la prévisualisation affichait des symboles incorrects à la place des lettres lorsque l’objet ou le corps contenait des caractères accentués.

ONGLET RELATIONS

Les listes de type Relation - Associé comportant un grand nombre de lignes s'affichent désormais correctement.

CHAMPS PARAMÉTRABLES

Lorsque des champs paramétrables étaient utilisés dans des listes, une erreur pouvait survenir si l’un de ces champs avait été supprimé (menu Administration - Paramétrages - Champs paramétrables dossiers).

Module Mes Temps - Impression

Un message vide apparaissait à tort après la fermeture d’un aperçu d’impression.

Gestion Relation Client

Module Dossiers

CHAMP TITRE

Lorsque le champ Titre d’un dossier (ex. : « SARL ») était modifié dans l’onglet Général de la fiche Dossier, ce titre pouvait être écrasé automatiquement après consultation de l’onglet Facturation.

CHAMPS PARAMÉTRABLES OBLIGATOIRES

Lors de la création de dossier, si des champs paramétrables obligatoires n’étaient pas renseignés, il était impossible de renseigner les onglets paramétrables suivants qui apparaissaient sans contenu. Par conséquent, la création de dossier était impossible.

GESTION DES DONNÉES SIRENE

En cas de refus de diffusion d'informations par un client sur la base SIRENE, des mentions [ND] pour non diffusables apparaissaient, pouvant altérer la fiche dossier (Nom, Prénom, Adresse, Code postal, etc.).

Pour une meilleure une meilleure compréhension et cohérence entre les fonctions concernées, un message d'alerte indiquant que les informations ne sont pas disponibles apparaît à présent avant l'affichage du résultat pour les fonctions suivantes :

• Mise à jour / Création via la baguette magique (volet Cabinet - module Assistant) ;
• Création d’un tiers depuis la comptabilité.

Concernant la Mise à jour en lot (volet Cabinet - module Assistant), les dossiers concernés ne sont pas mis à jour et un rapport d’erreur est généré à la fin de la procédure indiquant les dossiers non traités. 

Module Correspondants

LISTE DE CORRESPONDANTS

Dans l'onglet Compléments, les libellés sélectionnés dans les champs Listes 1 correspondants et Liste 2 correspondants dépassant 30 caractères sont à présent bien conservés.

LIENS DOSSIER

Les coches activées dans l'onglet Liens dossier sont à présent correctement conservées suite à l'enregistrement.

Module Relations - Code NIF

Dans le module Relations du GRC, lorsqu’un NIF invalide était saisi pour un associé, la police du champ devenait rouge comme attendu, mais cette couleur d’erreur persistait à tort lors de la sélection d’un autre associé, même si son numéro était correct.

Affichage de l’environnement GI dans l’extrait de compte

AFFICHAGE DE L’ENVIRONNEMENT GI DANS L’EXTRAIT DE COMPTE

Dans la gestion Cabinet (menu Généralités - Cabinet - onglet Compta/Fact - Zone Extrait de compte), l’environnement GI pouvait afficher « 0 (Non trouvé) », même lorsque l’environnement sélectionné était valide.

CABINET AFFICHÉ (SANS L’OPTION COMPTA AUXILIAIRE)

Lors de la consultation de l’extrait de compte depuis un dossier sans licence Compta Auxiliaire, l’extrait affiché était toujours celui du cabinet de rattachement, quel que soit le cabinet sélectionné. Le solde affiché restait donc identique, alors que les montants listés dans la sélection étaient corrects.

Mes Listes - Publipostage

L’envoi groupé par email en copie cachée tient compte à présent du nombre de dossiers configurés par email. Les destinataires sont bien répartis dans les différents envois.

GED Expert

Réponse / Transfert d’e-mails depuis la GED

Lors de l’utilisation des actions Répondre ou Transférer dans la GED (Emails reçus/envoyés), le corps du message d’origine n’était pas correctement repris dans le nouvel email.

Concaténation de documents en PDF

PNG, WORD ET EXCEL

La fonction Concaténer en PDF (sélection de 2 fichiers ou plus - clic droit - PDF) est de nouveau disponible pour les documents Word et Excel ainsi que pour les fichiers PNG.

COCHES

Les coches appliquées sur un document sont à présent bien conservées suite à la concaténation du document en PDF.

Désactivation en lot de documents archivés

La désactivation en masse de documents archivés s’effectue maintenant correctement, et ne ferme plus de manière inattendue l'application.

i-Dépôt

SUPPRESSION DE DOCUMENT APRÈS CLASSEMENT

Si l’option Supprimer le document après classement est activée dans les paramètres de la panière i-Dépôt (menu Administration - GED Expert - Paramètre par défaut Panière Scan), le document n’est maintenant plus supprimé en cas d’annulation du classement dans la GED.

RACCOURCIS CLAVIER ET INFOBULLES

Les infobulles des boutons ont entièrement été revues pour garantir une meilleure compréhension de l’environnement. Les raccourcis claviers correspondants ont quant à eux été définitivement désactivés.

VISUALISATEUR APRES DECOUPAGE DE DOCUMENTS

Suite au découpage d’un document depuis le visualisateur intégré, l’aperçu restait bloqué sur le document précédent, même après sélection d’un autre élément.

AFFICHAGE DU DERNIER DOSSIER

Le dernier répertoire s’affiche désormais correctement dans l’arborescence.

Panières Fax/Scan - Sécurités

La sécurité fonctionnelle Panières Fax/Scan n’est dorénavant plus affichée tant que celle-ci ne présente pas d’options.

Panière Scan

DÉCOUPAGE DE DOCUMENTS

Lors du découpage de documents comportant plusieurs pages depuis le module Panière Scan, le message d’erreur "Erreur lors de la création du document" pouvait survenir dès la deuxième page, empêchant par conséquent l’enregistrement du découpage.

DÉPLACEMENT DE DOCUMENTS VERS UN AUTRE DOSSIER

Il est désormais possible de déplacer un document vers un autre dossier, même si ce dernier contient déjà des documents.

NOM DES FICHIERS

Le nom des fichiers générés après découpage respecte désormais la limite de 100 caractères tout en conservant le début du nom d’origine, l’extension du fichier, et une numérotation (-1, -2, etc.) pour identifier les découpes.

AFFICHAGE DU CONTENU OCÉRISÉ

Lors de l’ajout d’un document dans la panière, le menu contextuel Voir le contenu océrisé restait disponible même si le document était en cours d’océrisation ou n’était pas océrisé, ce qui entraînait l’affichage du message d’erreur suivant : "Erreur lors de la récupération du contenu OCR". 

Critères de diffusion des documents

Depuis le menu Administration - GED - Critères de diffusion des documents, l’option Appliquer les critères de diffusion à l’ensemble des documents ne renvoyait aucun résultat dans le rapport une fois l’opération terminée. Un clic dans la fenêtre faisait apparaître une ligne incohérente avec un code dossier à 0 et un décalage dans les colonnes.

Images HEIC

Désormais, en cas d’échec lié à l’association de l’extension .HEIC (format natif des appareils Apple), le programme tente automatiquement d’ouvrir le fichier via l’application associée par le système d’exploitation. L’ouverture via la GED classique et via la panière en mode GED avancée est donc corrigée.

Emails

CLASSEMENT DANS LA GED

Certains emails classés dans la GED depuis le plugin Outlook s’ouvraient systématiquement dans le navigateur Web par défaut, au lieu de s’ouvrir dans le visualiseur prévu. Ce comportement concernait notamment les emails envoyés depuis certains smartphones Android.

RUBRIQUE EMAILS REÇUS ET ENVOYÉS

Dans la rubrique Emails reçus/envoyés de la GED, certains messages ne s’affichaient pas et pouvaient bloquer le programme. 

Plan de classement type - Attribution de rubrique à plusieurs genres

Lors de l’attribution d’une rubrique sur plusieurs genres via l’option Disponible pour via le Plan de classement type (menu Administration - GED Expert), la rubrique disparaissait du plan de classement type du genre <TOUS>.

Mot de passe ACDFTPGED

La prise en compte de la modification de mot de passe du Service ACDFTPGED (menu Administration - Outils i-Suite Expert - Configuration - Paramètres) ne nécessite plus de redémarrage du service.

Classement dans la GED depuis le disque

Lors du classement de documents depuis le poste de travail avec un clic droit - Document PDF - Envoyer vers - GED Expert, les fichiers issus d’un système d’exploitation autre que Windows ayant des caractères accentués dans leur nom, sont maintenant correctement importés dans la GED.

Création de raccourcis web

L’application se figeait lors de la création d’un raccourci web si le nom et le chemin du document combinés dépassaient 255 caractères. 

Gestion Interne

Assistant de contrôle d’intégrité - Contrôle des temps

Le contrôle des temps accessible depuis l’Assistant de contrôle d’intégrité (menu Administration - Outils) ne génère plus à tort le message d’erreur : « Seules les lignes de temps affectables et les lignes de temps non facturées seront prises en compte dans la liaison Temps-Facture ».

Collaborateurs - Horaires en cours

Dans la fenêtre Horaires en cours (menu Généralités - Collaborateurs - COLLAB - Heures de travail), les horaires paramétrés par période étaient jusqu’à présent comparés à la date du jour (date de la saisie), ce qui pouvait générer des incohérences. La comparaison est désormais effectuée entre la date saisie dans la grille des temps par le collaborateur et les dates définies dans la liste des périodes pour horaires, garantissant une affectation correcte des horaires selon la période réelle travaillée.

Saisie des temps

CONTRÔLES DE DÉPASSEMENT DE TEMPS DE SAISIE

Une correction a été apportée concernant les contrôles de dépassement de temps saisis par rapport aux plafonds journaliers, hebdomadaires ou aux paramètres définis au niveau du cabinet. Dans certains cas, un message d’alerte incorrect pouvait s’afficher, signalant un dépassement bien que la saisie soit conforme.

GRILLE DE SAISIE DES TEMPS APPLIQUÉE AUX COLLABORATEURS

Suite à la modification de la grille de saisie des temps par l'administrateur, le message de confirmation qui propose d'appliquer le paramétrage à l'ensemble des collaborateurs, indique à présent que ce paramétrage ne sera appliqué qu'aux collaborateurs ne disposant pas déjà de paramètres spécifiques.

Module Charges

AFFICHAGE DES COLONNES

Le montant total d’une colonne se superposait au total de la colonne voisine lorsque la colonne était agrandie ou déplacée.

COMMENTAIRES

Les commentaires saisis pour une charge n’étaient pas correctement affichés dans la colonne Commentaire. L’espace restait vide et le contenu n’apparaissait qu’en infobulle au survol. Dorénavant, une icône commentaire est visible directement dans la ligne correspondant à la charge, et le contenu du commentaire reste accessible en infobulle au survol.

DATE D’OBLIGATION

La modification de la date d'une obligation ne provoque maintenant plus de message d'erreur et de fermeture inattendue du programme.

Module Obligations - Actualisation de l’écran

L’écran supérieur ne se rafraîchissait pas après la validation d’une obligation. Dorénavant, lorsqu’une obligation est marquée comme Terminée, l’écran du haut se met automatiquement à jour, en tenant compte de l’état de la case Affiche obligations terminées.

Module Honoraires

PÉRIODICITÉ

Lors de la génération des honoraires à partir de la génération automatique des budgets, la périodicité Mensuelle était systématiquement appliquée, même lorsque le budget avait été défini avec une périodicité Annuelle.

CABINET D’AFFECTATION

La modification du cabinet d’affectation d’un honoraire restait possible lors de la création ou de la modification (en lot ou unitaire) tant qu’aucune échéance n’était facturée, même si la sécurité fonctionnelle interdisant cette action était activée.

Module Factures

MISSIONS CLOTURÉES

Lors de la saisie d'une facture manuelle, l'ajout d'une mission clôturée sur une ligne de facturation est désormais impossible.

ERREUR DLL

L’aperçu des factures a été ajusté pour éviter la fermeture inattendue du programme liée à une erreur dans la DLL système gdi32full.dll.

FACTURE ÉLECTRONIQUE - GESTION DES AVOIRS PARTIELS

Lors de la création d’un avoir partiel, le montant négatif saisi (exemple : -500 €) était correctement affiché sur la facture PDF, alors que le fichier XML associé comportait une valeur positive, entraînant une incohérence dans la conformité du calcul du total HT et de TVA. Ce qui pouvait provoquer un rejet de la plateforme de dématérialisation. 

Cabinet

Module État - Activité : Comparatif des temps par facture

SAUT DE PAGE PAR DOSSIER

Lorsque l’option Saut de page par dossier était cochée, une page blanche était générée en fin de document (aperçu, GED ou impression).

OPTIONS DE TRAITEMENT

Une correction a été apportée à la fenêtre des options de traitement (GED, impression, etc.) que ne disparaît plus à la fermeture de l’aperçu.

TABLEAU COMPARATIF - AFFICHAGE DU CODE COLLABORATEUR

Lors de la génération de l’état avec plusieurs dossiers sélectionnés, le Code du collaborateur en charge du dossier apparaît maintenant correctement devant le Code dossier.

ÉDITION

L’édition de l’état a été revue afin d’éviter le décalage des données. Les informations s’affichent désormais correctement sur chaque page, sans chevauchement avec l’en-tête du document.

Module État - Comptabilité Auxiliaire : Balance Client

Le solde du Total Balance Client était à tort à 0 dans l’aperçu d’impression de l’état.

Module État - Suivi d’activité - Valorisation des missions

Si aucun collaborateur n’est sélectionné dans le champ Affichage spécifique, l’utilisateur est désormais automatiquement repositionné sur ce champ pour effectuer une sélection afin d’éviter tout blocage de la procédure.

Assistant de modification en lot des dossiers

DROIT D’ACCÈS

Le message "Souhaitez-vous actualiser les données ?" apparaît maintenant dès l’ajout ou la suppression de droits d’accès à partir de l’assistant de modification en lot des dossiers permettant ainsi de confirmer l'actualisation des modifications.

CABINET D’AFFECTION

Les modifications de champs de la fiche dossier, après une modification du cabinet d’affectation pour un ensemble de dossiers, sont maintenant correctement enregistrées.

Assistant de modification en lot des collaborateurs

L'ajout de sécurités (droits d'accès ou fonctionnelles) depuis la modification en lot de collaborateurs n'empêche plus d'annuler ou de ressortir de la fenêtre.

Assistant de création automatique de charges, d’honoraires, budgets

Des contrôles ont été ajoutés pour renforcer la cohérence de la création automatique de budgets, d’honoraires, de charges (depuis un modèle de charges-types ou d’obligations-types) via l’assistant.

EXERCICE CLOTURÉ

Il est désormais impossible d’ajouter des charges, des budgets ou des honoraires sur un exercice clôturé. Un message apparaît alors dans le rapport final de l’assistant : « Création impossible : [code Dossier] – [Nom du dossier] : exercice XXX clôturé »

DOSSIER SORTI

De même, la création est interdite si la date de sortie du dossier est antérieure ou égale à la date du jour, sauf si le paramètre SAISIE_HORS_DATE_SORTIE est activé. Un message apparaît alors dans le rapport final : « Création impossible : [code Dossier] – [Nom du dossier] : dossier sorti »

Assistant de création automatique de budgets

La périodicité appliquée à la dernière ligne de budget saisie, dans l’étape de création de la liste des budgets à générer, était appliquée à tort à toutes les lignes de budget saisies au préalable.

Assistant de reconduction d'exercice

Dans l'assistant de Reconduction d'exercice (rubrique Création depuis les éléments dossier), la reconduction des obligations ne s’effectuait pas correctement lorsque des obligations étaient déjà présentes sur l’exercice suivant.

Module Préfacturation

DATE D’ÉCHÉANCE

La date de la première échéance était générée en 2005 au lieu de 2025 si une ligne de projet était ajoutée au moment de la préfacturation.

MODELES DE PREFACTURATION

La suppression de plusieurs modèles de préfacturation est à présent effective pour l'ensemble des modèles sélectionnés.

APPLICATION DES TARIFS SPECIFIQUES PAR PERIODE

Lors de la préfacturation d’un dossier incluant plusieurs périodes, le logiciel appliquait le tarif spécifique de la date de préfacturation à tous les mois, au lieu de respecter les tarifs paramétrés pour chaque période.

ACTUALISATION DES MONTANTS

Les montants du projet sont désormais automatiquement actualisés (montants HT, TTC et Net à payer) dès lors qu’une ligne de facturation est ajoutée à un projet.

Transfert en comptabilité / Transfert vers dossiers clients

TT NUL & HT NON NUL

Une évolution a été apportée au mécanisme de transfert en comptabilité afin de mieux gérer les cas particuliers où le montant TTC d'une facture est égal à zéro, mais où le HT et la TVA sont renseignés.

EXPORT DES FACTURES DE VENTES

Une correction a été apportée sur le chemin d’export des factures de ventes permettant ainsi de transmettre correctement les données vers la comptabilité.

MESSAGE D’ERREUR

Si une facture ne pouvait être transférée dans la comptabilité du client (exemple : compte d'achat manquant), en présence d'une autre facture avant celle-ci, le message d'erreur reprenait à tort le nom et code dossier du premier dossier et non le dossier concerné.

FACTURES AVEC ACOMPTE (SANS OPTION COMPTABILITE AUXILIAIRE)

Dans l’onglet Facture vers dossier client, les factures contenant un acompte (partiel ou total) ne génèrent maintenant plus des écritures déséquilibrées dans Comptabilité Expert.

Affection de règlement à un bordereau

MODULE REMISE EN BANQUE/ MODULE FACTURE

Un contrôle a été ajouté dans le module Remise en banque pour empêcher l’affectation d’un règlement à un bordereau dont la banque diffère de celle de la facture, bloquant ainsi la saisie manuelle et affichant le message « Vous ne pouvez pas affecter une échéance dont la banque de la facture est différente de celle du bordereau ».

Ce contrôle a également été ajouté lors de l’affectation d’un règlement à un bordereau directement depuis une facture, dès lors que la banque associée au bordereau sélectionné diffère de celle de la facture.

Outils serveur

Active Directory

Un message d’erreur apparaît désormais lorsque l’outil AWLDAP.EXE rencontre une erreur, informant de la nature de l’échec.

ACDControleGED

Le nombre d’erreurs détectées par l'outil ACDControleGED ne correspondait pas au nombre de fichiers manquants indiqué dans l’outil Réparer les erreurs GED des Outils Serveur.