Cette page informe des évolutions de la version 25.0.0.13 du logiciel de gestion.
Principales évolutions
Adhésion à la Plateforme Agréée du Village Connecté
Dans le cadre de l’obligation de l’émission de la facture électronique, l’inscription à une plateforme agréée constitue une étape essentielle. Pour faciliter cette démarche, il est désormais possible d’inscrire vos dossiers directement sur la Plateforme Agréée LVC.
À NOTER : Afin de vous accompagner, une vidéo est disponible pour vous guider pas à pas dans toutes les étapes : depuis la vérification de l’éligibilité des dossiers et la gestion du mandat de délégation, jusqu’à l’inscription des dossiers côté collaborateur, ainsi que le suivi du statut en temps réel. Accédez à la vidéo Adhésion à la Plateforme Agréée LVC en cliquant ici.
Mise en place de la double authentification SMTP OAuth2
Depuis la version précédente de votre produit, la double authentification par protocole SMTP OAuth2 peut-être configurée sur les mails (d'activation de connexion au portail i‑Suite Expert, ou réinitialisation des mots de passe de connexion, etc.. ) envoyés en automatique depuis le logiciel de Gestion.
Ce nouveau dispositif s'inscrit dans une démarche de sécurisation des données sensibles envoyées par mail aux clients, afin de prévenir les risques de piratage, au cas où la messagerie de ce dernier serait compromise. Il repose sur l'API Microsoft et doit être configuré par l'administrateur. Pour cela, vous devez disposer :
- des identifiants Azure de l’administrateur disposant des droits nécessaires à la création d’applications.
- d'une adresse Email utilisée pour l’envoi d’email avec l’option Envoi Direct, et pour les envois à partir d’i-Suite Expert.
À NOTER : Pour vous guider dans sa mise place, la vidéo Mise en place de la double authentification SMTP OAuth2 est disponible en cliquant ici.
Nouvelle nomenclature codes NAF
La nouvelle nomenclature NAF 2025, applicable progressivement dès le 1er janvier 2026 à Monaco puis le 1er janvier 2027 en France, est désormais intégrée au programme afin d’assurer la mise à jour et la sélection des codes APE selon la révision officielle publiée par l’INSEE.
Pour rappel : la liste des codes NAF est accessible via le menu Généralités - Divers - NAF. L'indication du Code NAF s'effectue dans le module Dossier - onglet Fiscal (volet GRC)
Évolutions apportées au programme
La liste déroulante ci-dessous présente les nouvelles évolutions.
Améliorations
Généralités
API - Sécurisation des comptes
Différentes améliorations ont été apportées à la Gestion des accès API (menu Administration - Outils i-Suite Expert) afin de renforcer la sécurisation des comptes dans le cadre de leur activation :
- Un lien vers le Centre d'aide dédié à l'API est disponible.
- La saisie d'un mot de passe est à désormais obligatoire lors de la création d'un compte API.
- Un nouveau compte API créé est maintenant automatiquement affecté au cabinet en fonction de la valeur indiquée dans le menu Administration - Paramétrages - Application (section DEF_COLLAB : SOC_CODE) ou à défaut, au cabinet du collaborateur en cours.
- Le message de confirmation « À la suite de la migration vers un accès API, la connexion à l’ERP ACD ne sera plus possible avec ce collaborateur. L’utilisation de cet accès sera désormais strictement limitée aux appels API. Cette opération est définitive et irréversible. Pour confirmer votre décision, veuillez saisir OUI afin de valider la migration. » a été ajouté en amont de la migration d’un collaborateur en accès API.
- Le message d’information « Il est nécessaire de vider le cache des paramètres iSuite depuis le menu Aide - Infrastructure ACD » s’affiche désormais dès lors que l’option Sécuriser les accès API est modifiée.
Corrections
Mon Bureau
Module Mes annuaires - Droits du collaborateur
Les collaborateurs pouvaient voir à tort les coordonnées de l’ensemble des collaborateurs de la base, même lorsqu’ils étaient limités à un ou plusieurs cabinets spécifiques.
GRC
Module Dossier - Adresse de facturation
Dans l’onglet Général, pour un dossier de type Personne morale, les données du champ Civilité (SAS, SARL, etc) pouvaient être effacées (« ») dès lors que l’adresse de facturation de l’onglet Facturation était modifiée.
Module Dossier - Gestion des accès i-Suite Expert
Le message « Veuillez renseigner l'URL d'i-Suite Expert dans le menu Administration - Outil i-Suite Expert - Configuration - Paramètres. » apparaît désormais après avoir cliqué sur le bouton Gestion des accès i-Suite Expert présent dans l’onglet Divers, dès lors que l’URL d’i-Suite Expert n’est pas renseignée.
De plus, l’ouverture de la Gestion des accès i-Suite Expert ne déclenche plus de mise à jour des éléments de production lorsqu’un dossier est simplement modifié, éliminant ainsi la latence auparavant constatée.
GED
i-Dépôt - Type de document par défaut
Lors de l’ajout d’un document dans la panière i-Dépôt depuis le Bureau (clic droit - Envoyer vers - i-Dépôt) ou via le bouton Nouveau du module GED, le type de document ne correspondait pas au type i-Dépot défini par défaut dans le menu Administration - GED - Gestion des types i-Dépôt.
Module Panière Scan - Classement dans la GED
Le traitement appliqué aux documents après leur classement dans la GED tient désormais compte du paramétrage défini au préalable pour les onglets Disque et i-Dépôt, en fonction de l’onglet depuis lequel le classement est effectué.
Traitement des documents i-Dépôt pour ACD Fact
OCÉRISATION DE LA DATE ET DU NUMÉRO DE FACTURE
Le numéro et la date de la facture sont maintenant correctement récupérés lors de l’océrisation, même lorsque ces informations sont situées dans le document sur une ligne différente.
DÉCOUPAGE AUTOMATIQUE DES FACTURES
Le découpage automatique des factures est de nouveau actif dans la panière i-Dépôt, et ne tient plus compte des informations sur les mots-clés et les tiers renseignées dans le logiciel de Gestion, afin de garantir un fonctionnement correct de l'analyse des documents.
Gestion Interne
Module Facture - Saisie de prestations
En saisie manuelle de facture sur plusieurs lignes de prestations impliquant différents exercices, un contrôle s'effectue désormais sur la sélection de l'exercice afin d’empêcher la saisie d’une ligne sur un exercice clôturé. De même, pour une facture saisie sur plusieurs lignes de prestations, la mission est à présent récupérée automatiquement sur les lignes comportant un exercice différent de l’exercice renseigné sur l’en-tête de la facture.
Volet Cabinet
Module Préfacturation - Export Excel
L’export Excel réalisé depuis une préfacturation contenait à tort les données de l’ensemble des préfacturations préalablement créées.
Module Assistants - Reconduction d’exercice
La présence d’échéances d’honoraires sans dates renseignées n’entraîne plus de message d’erreur lors de la reconduction des exercices ni lors du contrôle d’intégrité.
Module Assistants - Modification en lot de dossiers
Un message d’erreur s’affichait à tort lors de la modification en lot de l’option de règlement Décalé à la fin du mois (module Dossier - onglet Facturation), alors que l’action était bien appliquée.