Visualiser, imprimer, planifier et affecter les différentes tâches, rendez-vous, absences, charges issues de la mission, ou autres :
- personnelles,
- ou pour un ensemble de collaborateurs selon les droits,
- selon différentes vues personnalisées, mémorisées et rappelées à la demande,
- avec application possible de filtres : collaborateurs, catégories de tâches, période, …
Ce module est accessible aussi bien par :
- Le menu Planning - Ouverture du planning.
- Le volet Mon Bureau - Mes Plannings.
Présentation du module
Le module permet d'afficher l'agenda, de groupe ou personnel, des rendez-vous et des charges.
Il est possible d'afficher le planning de groupe :
Les listes
Les listes permettent de définir les collaborateurs, les dates et périodes, une sélection éventuelle de dossiers et les types de tâches à afficher.
Pour créer une nouvelle liste, cliquer sur Tous.
Cliquer d'abord sur l'icône 
pour faire apparaître la fenêtre de Paramétrage des listes.
Sur cet écran, l'icône 
permet d'accéder à la fenêtre Paramétrage du Planning.
Onglet Collab
L'écran qui apparaît permet de définir les paramètres d'affichage du planning :
Les Collaborateurs qui doivent apparaître dans le planning peuvent être paramétrés soit par une sélection manuelle, soit par sélection dynamique.
 |
Monter un collaborateur dans la liste. |
 |
Descendre un collaborateur dans la liste. |
Le lien 
permet d'accéder la Sélection avancée des collaborateurs.
Onglet Date et Période
Définir l'amplitude de la période à visualiser, ainsi que la date du premier jour affiché en fonction des options proposées.
Onglet Adresse
Appliquer éventuellement un filtre pour sélectionner les dossiers à afficher.
Onglet Tâche
Cocher les tâches à afficher dans le planning.
Onglet Paramétrage
Cocher les champs à rendre visibles dans le planning et l'agenda.
Indiquer l'heure de départ et de fin de la vue Agenda.
Exemple : déterminer si le champ Objet est visible ou non dans le planning.
L'objet sera précisé sur la cellule de la journée.
Non coché =
Coché =
Fenêtre Planning
L'accès au planning depuis le menu Planning - Ouverture du planning permet d'ouvrir la fenêtre Planning qui contient divers menus.
Menu
- Pour changer le collaborateur connecté à Dia Client, cliquer sur Changement de connexion.
- Pour quitter les plannings, cliquer sur Quitter.
Planning
- Nouvelle <tache> Planning... F5 : Permet de créer une nouvelle tâche sur le planning. Pour plus d'informations, se référer à l'aide en ligne dédiée à la création de tâches sur le planning, disponible sur ce lien.
- Synchro Outlook : Permet de synchroniser les tâches, contacts et alarmes entre Dia Client et Outlook. Pour plus d'informations, se référer à l'aide en ligne dédiée à la synchronisation d'Outlook, disponible sur ce lien.
Administration
Se référer au menu Administration :
Gestion du planning
Clic droit
Le clic droit sur une des cellules du planning permet les actions suivantes :
Mode Création
Cliquer sur ce bouton permet d'interagir rapidement sur le planning.
En effet, une fois ce mode sélectionné, il suffit de cliquer sur une cellule pour créer immédiatement une tâche.
Glisser/déplacer (Drag & Drop)
Il est possible d'étirer ou de réduire la tâche en cliquant sur un de ses bords.
Vous pouvez également déplacer la tâche sur une autre journée et/ou un autre collaborateur en maintenant le clic gauche de la souris.
Modifier les dates du planning
En cliquant sur les dates du planning, une fenêtre permet ensuite de modifier ponctuellement la période.
Imprimer le planning
Il est possible d'imprimer le planning en couleur / en noir et blanc, ainsi que d'afficher l'aperçu en couleur / noir et blanc.
Passer en mode liste (Liste planning)
Permet de visualiser la liste des tâches sous forme de liste.
Cette vue est utile notamment pour supprimer plusieurs tâches en même temps en les sélectionnant à l'aide de la touche Ctrl. Il est possible aussi de créer une nouvelle tâche ou d'en modifier une à partir des boutons liés à cette vue planning.
Pour revenir dans le planning classique cliquer à nouveau sur l'onglet Planning.
Passer en mode agenda
Permet d'avoir la liste des tâches en mode Agenda.
Le clic droit sur une des cellules de l'agenda permet d'accéder aux mêmes fonctions qu'en mode Planning. Il est possible de changer de collaborateurs en cliquant sur le collaborateur actuellement sélectionné : 
Pour revenir dans le planning classique, cliquer à nouveau sur l'onglet Planning.