Ce module permet de définir certains critères à affecter aux documents.
Aller dans le menu Administration - GED EXPERT - Critères de Documents :
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Créer un critère |
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Détail / Modifier un critère |
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Supprimer un critère |
Cliquer sur
pour ouvrir la fenêtre de modification d'un critère :
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Supprimer la ligne |
- Préciser un Code et un Libellé.
- Genre : Choisir si le critère doit concerner un genre précis ou Tous les genres.
- Ordre : Définir le numéro d'ordre dans la liste.
- Mode saisie : Préciser si la saisie est Assistée, Libre, ou Non modifiable. Il est également possible de choisir le mode de saisie Valeurs propres au dossier (chaque dossier détient sa propre liste de valeurs) ou Critère de production (valeurs attribuées lors du classement des documents de la GED depuis les outils de production).
- Ordre/Valeurs : Alimenter une liste de valeurs désirées, en donnant un numéro d'ordre et une valeur.
Attention : Les critères COMPTE, EMPLOYE et ETAB sont alimentés directement par la production ACD Groupe.
Utilisation des critères
Rattachement d'un critère à un document
Aller dans le volet Dossier GRC - GED Expert et sélectionner le document concerné. Dans la partie inférieure, cliquer sur l'onglet Critères.
Sur le critère concerné, cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner la valeur à affecter au document.
Recherche de documents par un critère
Aller dans le menu GED-EXPERT - Recherche avancée de documents.
Sur le critère concerné, choisir la valeur à tester, sachant que seules les valeurs qui ont été utilisées dans les documents sont visibles.
Attention : Si un critère a été rattaché à un genre précis, l'accès au choix des critères n'est possible que si une fiche du même genre est sélectionnée. Il est donc préférable de mettre Genre = Tous, à la création d'un critère.