DIA CLIENT 24.1.0.2

Nouveautés

Généralités

Authentification à deux facteurs

Pour garantir la sécurité de vos comptes et limiter les risques de vol de mot de passe, la connexion à i-Suite Expert peut à présent se faire par double authentification.

Pour cela, l'activation de l'authentification à deux facteurs est à activer depuis le paramétrage des Règles sur la sécurité des mots de passe accessible (Administration - Paramétrages - Sécurités) par l’administrateur.

Un champ permet de définir la fréquence de demande d'authentification.

Pour plus d’informations référez-vous à la fiche de synthèse Authentification à double facteur en lien ici ou à la vidéo correspondante en lien ici.

Nouvelle gestion des droits collaborateurs

La gestion des sécurités collaborateurs évolue pour permettre une gestion des accès à l'ERP et aux Outils serveurs de façon distincte.

Pour cela, trois nouveaux profils Administrateurs, Administrateur gestion et Administrateurs système non modifiables, sont à présent disponibles dans les sécurités fonctionnelles.

Désormais, les collaborateurs n'ayant pas de profil attribué se voient affectés par défaut le profil Administrateur gestion. Ceux-ci peuvent à présent créer de nouveaux collaborateurs et leur attribuer un profil équivalent au leur ainsi que leurs sous-profils.

Pour une explication détaillée sur ce nouveau fonctionnement, référez-vous à la fiche en lien ici.

Gestion des licences - Comptabilité Entreprise Web en version Performance +

Comptabilité Entreprise Web évolue et est maintenant disponible en version Performance +. Cette version permet de disposer d’un plus grand nombre de fonctions telles que l’accès à l’ensemble des Outils de Révision (ORI) ainsi qu’à la gestion de vos Immobilisations.

À NOTER : Pour en bénéficier, la licence Performance + est à activer pour les dossiers concernés en Gestion des licences (menu Administration).

Le module Immobilisations se trouve alors automatiquement activé par défaut, sans aucun décompte de jetons supplémentaires.

GED EXPERT

Archivage des documents

LISTES D’ARCHIVAGE

Dans l'outil Archivage (menu GED Expert - Archiver des documents), il est maintenant possible de créer et enregistrer des listes lors de l'étape de sélection des archives. Comme pour le module Mes Listes du volet GRC, ces listes peuvent être publiques ou privées.

ARCHIVAGE AUTOMATIQUE DES DOCUMENTS

Les listes d’archivage peuvent être utilisées par le planificateur de tâches Windows dans le cadre d’archivage en lot de documents. Le bouton Archiver - option Copier la ligne de commande permet de reprendre le code à intégrer dans le planificateur de tâches.

Suppression de documents dans i-Dépôt

Dans le menu GED Expert - Documents i-Dépôt, l’option de Suppression a été ajoutée, en plus de la Recherche initiale.

Pour plus d’informations, référez-vous à la fiche de synthèse Suppression de documents i-Dépôt en lien ici.

AMÉLIORATIONS

Généralités

Gestion des licences i-Suite Expert

Une liste déroulante État a été ajoutée à la gestion des licences i-Suite Expert (menu Administration - Outil i-Suite Expert - Gestion des licences) permettant ainsi de filtrer les dossiers sortis ou non sortis.

Optimisation des connexions avec la base de données

Diverses optimisations ont été apportées au niveau proxy afin d’améliorer les connexions du programme avec la base de données.

Mon bureau

Chargement panière

Dans le module Mes panières, les documents référencés à la racine n’apparaissent plus à l’ouverture du module afin d’améliorer le temps de chargement.

Filtre de recherche de sauvegarde i-Dépôt

Le filtre de recherche de sauvegarde i-Dépôt n’est maintenant plus conservé.

GRC

Extrait de compte dossier client

Lors de la génération de l’extrait de compte par le cabinet à destination du client, les informations renseignées dans le champ Titre de la fiche dossier apparaissent désormais devant le nom du Dossier.

Correspondants - Ville

Les informations sur la ville peuvent à présent être récupérées en automatique depuis la liste INSEE officielle à l’aide du lien mis sur les champs Ville des modules Correspondants et Relations.

GED Expert

Affichage commentaire

Dans le module État - rubrique Charges et Obligations puis Tableaux de bord charges et obligations, une icône indique désormais la présence d’un commentaire. Celui-ci peut être visualisé au survol de la souris ou encore être modifié en double cliquant dessus.

Nouveaux champs de fusion

Dans la gestion des modèles de documents (menu Administration - GED Expert), les champs de fusion Libellé du pays de l’adresse de facturation et Libellé long du titre de l’adresse de facturation ont été ajoutés.

Validité de partage d’un document

La sécurité fonctionnelle Accès à la modification de la date de fin de validité du partage public d'un document a été ajoutée dans les paramètres de validité de partage des documents (Détails - onglet Partager le lien). Une date par défaut de 15 jours de durée de validité est appliquée dès l’activation de la coche, le collaborateur ne pouvant plus intervenir sur ce champ.

CORRECTIONS

Généralités

Dupliquer un collaborateur

Lors de la duplication d'un collaborateur depuis le menu Généralités, si une valorisation était paramétrée sur une famille collaborateur, la valorisation affectée à la famille collaborateur était bien reprise mais une valorisation à 0€ était créée à tort dans le champ Prix de vente standard horaire de Valorisation.

Import générique

Le message d’erreur "Erreur création : Le code IC_I_TYPE : 0 est déjà associé à un autre correspondant au même code dossier" qui survenait lors des imports génériques (menu Administration - Import - Import Générique) a été corrigé.

Changement de mot de passe

La saisie d'un espace dans le mot de passe n'est plus autorisée.

Mon Bureau

Mes Plannings / TÂCHE - CORRESPONDANT

À la création d'une tâche, un message d'erreur survenait suite à la suppression d'un correspondant qui venait d'être ajouté à la tâche.

Mes Plannings / TÂCHE - COLLABORATEUR

Le message de compte rendu "La date de début de la tâche doit être supérieure à XX/XX/XXXX pour autoriser la suppression." s’affichait à tort après les tentatives de suppression de tâches créées par d’autres collaborateurs.

Mes Plannings / ONGLET AGENDA

Une correction a été apportée à la vue Agenda afin que le fait de couper/coller une tâche pour la déplacer sur un autre jour ne génère plus de message d'erreur.

Mes Plannings / TEAMS

Lors de la création d'une tâche dans le Planning, le fait d'accéder à la Périodicité et d'en ressortir avec le bouton Annuler, puis de cliquer sur l'icône Teams produisait à tort un message d'erreur.

GRC

Sélection de dossier

Le message d’erreur survenant en présence d’une apostrophe lors d’une recherche par nom de dossier a été corrigé.

Activité

Il est désormais possible de saisir manuellement jusqu’à 50 caractères dans le champ de l’intitulé de l’Activité de l’onglet Général du module Dossier.

Mise en place de champs paramétrables

Lors de la création d'un nouveau dossier, la modification ou la création d'un onglet paramétrable n'est plus possible tant que le dossier n'est pas sauvegardé.

GED Expert

Enregistrement

L’enregistrement des modifications sur les fichiers de la panière Disque et de la GED est de nouveau bien pris en compte.

Panière i-Dépôt

Dans le module GED Expert, le commentaire d’un document provenant d’i-Dépôt n’était pas repris lorsque ce document était déplacé depuis une rubrique de la GED vers la panière i-Dépôt via un clic droit - Déplacer dans la panière.

Découper un PDF

Dans l’onglet Disque du module Mes panières du volet Mon Bureau, le message qui survenait après la suppression d’une page (via clic droit - PDF - Découper le PDF) sur un document a été corrigé.

Export par ligne de commande

L'export de documents par ligne de commande fonctionne de nouveau en cas de GED avancée activée.

Recherche avancée - Date de modification

Dans la section Filtres sur les actions de la Recherche avancée des documents (menu GED Expert), le filtre de l’onglet Modifié a été revu de manière à pouvoir récupérer la date de création du document si aucune modification n’a encore été effectuée sur celui-ci. Le nom de l’onglet a été renommé Créé/Modifié en conséquence.

Demande de scellement

Le point d'interrogation disponible dans la fenêtre de demande de scellement/signature JeSignExpert dirige à présent l'utilisateur directement sur la fiche de synthèse correspondante.

Sécurités - Accès à la visualisation des documents

Le programme rencontrait des dysfonctionnements à l’ouverture du module GED Expert si celui-ci était lancé par un collaborateur qui bénéficiait uniquement de l’autorisation sur la sécurité Accès à la visualisation des documents (menu Administration - Paramétrages - Sécurité - Sécurité fonctionnelle, puis Autres - GED Expert).

Cabinet

Date d’échéance d’un projet de facture

La modification de la date d'échéance d'un projet (via le lien Échéances), contenant une ligne de facturation dont le montant était égal à 0€, n'était pas sauvegardée. De retour dans le détail de l'échéancier, la date indiquée correspondait à la date d'échéance initiale.

Publipostage - État Compta aux / relance

Le publipostage depuis l'état Compta aux / relance avec un document en pièce jointe généré à partir d’un modèle de document fusionné converti en PDF est de nouveau possible.

Gestion interne

Anti-fraude TVA - Contrôle du cryptage des données

Le choix du cabinet est à nouveau bien pris en compte dans le contrôle du cryptage des données (menu Administration - Gestion Interne - Antifraude TVA - Cryptage des données, puis Contrôle).

Génération automatique des honoraires

LIBELLÉ DES PRESTATIONS

Dans l’assistant de Génération automatique des honoraires du module Honoraires, en cas de générations basées sur les missions, des erreurs pouvaient être visibles sur le libellé de prestation si la mise en forme RTF de celui-ci avait été modifiée.

PÉRIODICITÉ

L’assistant de Génération automatique des honoraires du module Honoraires reprend désormais correctement la périodicité des modèles d'échéancier paramétrés depuis le menu Administration - Gestion Interne - Modèles d’échéanciers de facturation des honoraires.

Saisie manuelle des factures

Dans le module Factures, l’anomalie présente dans le calcul du taux des Frais de chancellerie, survenant dès la modification manuelle d’une ligne de facturation précédente, a été corrigée.

Synthèse d’activité - Taux horaire moyen N-1

Le taux horaire moyen N-1 est désormais bien visible dans les éditions pouvant être générées depuis l’onglet Synthèse activité du module Synthèse dossiers.

Revalorisation des honoraires

Les échéances d’honoraires à augmenter sur un modèle d'honoraire préalablement enregistré se calculent de nouveau correctement suite à une revalorisation en pourcentage, montant ou augmentation de montant.

AWNaviDépôt

Fusion de documents

L’icône de fusion, apparaissant lors de la multisélection de documents, est de nouveau disponible.