Cette page informe des évolutions de la version 21.1.0.4 de DIA CLIENT.
Évolutions apportées au programme
La liste déroulante ci-dessous présente les nouvelles évolutions.
Améliorations
Général
Liens de production
Le message d'avertissement "Plusieurs dossiers sont publiés sur i-Suite" s’affiche dorénavant en cas de désactivation du lien de production entre le logiciel de gestion et Comptabilité Expert (menu Généralités - Cabinets - onglet Production) si des dossiers sont publiés sur i-Suite Expert, empêchant ainsi la poursuite du traitement.
Demande d’assistance
Dans le menu Aide, la fonction Demande d'assistance par mail est renommée Demande d'assistance. Celle-ci ouvre à présent un formulaire de demande d'assistance via notre gestionnaire de tickets et ne propose plus l'envoi d'un mail.
GRC
Associés - Pourcentage des parts
Une colonne Pourcentage des parts a été ajoutée dans le module Relations. Le pourcentage des parts ressort également sur les organigrammes générés par le programme.
À noter, si le total de part affecté est supérieur au nombre de parts du dossier, la valeur N/A apparaît et une info-bulle indique "Le nombre de parts affecté est supérieur au nombre de parts du dossier".
Si le nombre de parts du dossier est nul, valeur N/A apparaît et l'info-bulle précise alors que "Le nombre de parts total du dossier n'est pas défini".
Corrections
Général
Liens de production
Il n'est désormais plus possible de créer un collaborateur sans avoir attribué de sécurités fonctionnelles et de droits d'accès aux dossiers (menu Généralités - Collaborateurs). Au moment du passage sur un autre onglet, un message indique dorénavant si aucun droit n'a été attribué pour le collaborateur, empêchant ainsi de continuer la création du collaborateur.
Imports - Consolidations de bases SQL
La consolidation de bases de dossiers (menu Administration - Imports - Consolidations de bases SQL - coche Dossier) ne fausse plus les adresses de facturation des dossiers du Cabinet intégré, si une adresse spécifique de facturation était liée à celle d’un autre dossier.
GRC
Extrait de compte
MONTANT
Le montant des relances s’actualise désormais correctement et correspond au montant hors projet si l'option Ne pas tenir compte des projets non lettrés est activée.
AFFICHAGE
L’icône Loupe permet à présent d’accéder à l’extrait de compte du cabinet sélectionné et non plus systématiquement celui du premier cabinet de la liste.
Codes INSEE
Le code INSEE de la ville de naissance est désormais correctement complété pour les correspondants de type Associé.
Codes postaux
La ville ainsi que la région correspondante sont de nouveau automatiquement proposées après la saisie du code postal.
Numéro de TVA non valide
Le message « Numéro de TVA non valide » qui survenait à tort lorsque le champ SIREN était renseigné dans l’assistant de création de dossier (module Dossier) a été retiré.
Imports génériques
Les anomalies d’affichage qui survenaient suite à un import générique de type dossier ou relation ont été corrigées.
Assistant de création de dossier par internet
Un message d'erreur pouvait apparaître lors de l’utilisation de l’Assistant de création de dossier par internet (module Dossier). L’assistant a également fait l’objet d’optimisations afin d’améliorer le traitement des données.
GED
FactureX
Les factures FactureX ne peuvent plus être fusionnées avec d’autres documents dans le but
de conserver la reconnaissance des données dans la saisie sur pièce. Ces restrictions sont
également appliquées dans i-Dépôt.
Panière Scan (Volet GRC) - i-Dépôt
OCÉRISATION DE DOCUMENTS
Une correction a été apportée au programme de sorte que le message « Erreur pendant le traitement du moteur Abbyy » qui pouvait survenir ne bloque plus l'océrisation des documents de la panière i-Dépôt.
SAISIE SUR PIÈCE
La sélection d’un document n’est maintenant plus nécessaire pour que l'outil de saisie sur pièce (icône Comptabilité) s'exécute.
Panière Scan (Volet GRC) - Onglet Disque
OCÉRISATION DE DOCUMENTS
Le paramétrage du répertoire de la panière pouvait provoquer le message d’erreur « La fenêtre ‘FAttenteCpPaniere’ est inconnue ». De plus, le répertoire local Documents de l’utilisateur était sélectionné à tort automatiquement.
AFFICHAGE DES RÉPERTOIRES
L’onglet Disque gère dorénavant correctement l'intégration de répertoires comportant le même libellé afin que tous apparaissent et non plus uniquement le dernier répertoire intégré.
NOM DES DOCUMENTS
Les noms des documents comportant des points « . » ne sont maintenant plus tronqués.
Mon Bureau - Mes Panières
Le rafraîchissement survenant au clic sur l’icône Comptabilité (Saisie sur pièce) a été retiré afin de permettre aux utilisateurs de conserver leur sélection de document et leur positionnement dans l’arborescence.
Email envoyés
Les mails envoyés aux destinataires dont l’adresse mail ou le nom de domaine fait l'objet d'une exclusion depuis le paramétrage Gestion adresses mails (menu Administration - GED Expert) ne sont maintenant plus archivés.
Recherche avancée - Date de modification
Dans la section Filtres sur les actions de la Recherche avancée des documents (menu GED Expert), les filtres tiennent maintenant compte de la date de création des documents en cas d’absence de date de modification.
Versions des documents
Les documents modifiés depuis le visualisateur sont maintenant enregistrés en tant que nouvelle version si l’option Activer la gestion automatique des versions est activée dans l’onglet Versions du mode Détail.
Concaténation en PDF
La fonction Concaténer en PDF (clic droit sur des fichiers Excel ou Word - menu PDF) est de nouveau fonctionnelle.
Gestion Interne
MODE D’ENVOI DES FACTURES
La modification de mode d'envoi des factures par email (module Factures - icône Email - Envoi des factures par email - Configuration SMTP) est de nouveau prise en compte.
MODÈLES D’EMAIL
Le tag @ISUITEEXPERT.LIEN_WEB_SITE@, proposé depuis l’Aide : TAG, est de nouveau fonctionnel et renvoie vers l’accès à l’espace i-Suite Expert.
Chorus Pro
Dans la fenêtre d’édition Chorus Pro depuis le module Facture, le message « Aucune action n’a été définie. Veuillez sélectionner une action. » survenait à tort au moment de la génération si l’option Déposer dans le répertoire de Chorus Pro est active.
Honoraires - Périodicité des budgets
Dans le module Honoraires, la Génération automatique d’honoraires créés depuis les Budgets reprend désormais correctement les périodicités définies dans le module Budgets.
Charges - Modifications groupées
L'erreur pouvant survenir en cas de changement de collaborateur à partir de l'outil de Modifications groupées a été corrigée.
Budgets - Date du prix de vente
GÉNÉRATION AUTOMATIQUE DES BUDGETS
Lors de la Génération automatique des budgets (module Budgets), les libellés des missions générées pouvaient présenter des anomalies si l’utilisateur se déplaçait avec la touche Entrée dans la liste des missions.
DATE DU PRIX DE VENTE
Le champ Prix de vente dans le détail des missions (module Budgets) compare maintenant le champ Date 1ère période et l’historique des valeurs de prix de vente définis (menu Administration - Paramétrages - Prestations - Modification de prestation) afin d’indiquer le prix correspondant à la période.
Synthèses dossier - Total facturé
Le montant Total facturé HT n'était pas repris dans l’édition, si des prestations étaient facturées depuis le tableau d'avancement.
Cabinet
État Comparatif : Temps par facture
L’édition Comparatif Temps par facture (rubrique Activité) a été corrigée de sorte à indiquer tous les temps passés par exercice sur la dernière page récapitulative.
État Écart : Temps réél / Temps théorique
Le bouton permettant d’agrandir la fenêtre est maintenant fonctionnel.
État - Relance client
IMPRESSION DE LA LISTE DES DOSSIERS À RELANCER
Dans l’édition Relance client (Module État - Liste des éditions - Comptabilité Auxiliaire), l’outil Impression de la liste des dossiers à relancer reprend maintenant bien les données et n’apparaît plus à vide.
PROJETS DE FACTURE
Dans l’étape Filtre Relances (étape 4/4), l’option Ne pas tenir compte des projets a été retirée. Les projets sont maintenant exclus par défaut de l’édition.
État - Liste des prestations
Dans l’état Liste des prestations (rubrique Général), les champs Code, Libellé et Descriptif apparaissent désormais correctement sur tous les aperçus si plusieurs prestations ont été sélectionnées lors de l’étape de sélection.
État - Fiche synthétique Mission
Dans l’état Fiche synthétique Mission (rubrique Suivi d'activité), le champ Code est maintenant correctement repris dans l’aperçu.
Assistants - Modification en lot
Les modèles paramétrés pour la Modification en lot des Missions (module Assistants) s'ouvrent à présent bien sur la première page et non plus sur la dernière étape de sélection des dossiers.
Assistants - Reconduction des honoraires
La reconduction des honoraires de l’assistant Reconduction Exercices (module Assistants) ne produit maintenant plus le message d’erreur « Division par 0 ».
Outils Serveur
Sauvegarde, restauration, création de base
La sauvegarde, restauration et création de base de données était impossible si le mot de passe du compte administrateur comportait le caractère « # ».