DIA CLIENT 24.1.0.7

Améliorations

Général

Configuration

Le message d'avertissement "Plusieurs dossiers sont publiés sur i-Suite" s’affiche dorénavant en cas de désactivation du lien de production entre le logiciel de gestion et Comptabilité Expert (menu Généralités - Cabinets - onglet Production) si des dossiers sont publiés sur i-Suite Expert, empêchant ainsi la poursuite du traitement.

Demande d’assistance

Dans le menu Aide, la fonction Demande d'assistance par mail est renommée Demande d'assistance.

Celle-ci ouvre à présent un formulaire de demande d'assistance via notre gestionnaire de tickets et ne propose plus l'envoi d'un mail.

GRC

Assistance de contrôle d’intégrité

Une colonne Pourcentage des parts a été ajoutée dans le module Relations. Ce pourcentage des parts est repris sur les organigrammes générés par le programme.

À noter, si le total de part affecté est supérieur au nombre de parts du dossier, la valeur N/A apparaît et une info-bulle indique "Le nombre de parts affecté est supérieur au nombre de parts du dossier".

Si le nombre de parts du dossier est nul, valeur N/A apparaît et l'info-bulle précise alors que "Le nombre de parts total du dossier n'est pas défini".

CORRECTIONS

Général

Collaborateurs - Sécurités fonctionnelles et droits d’accès au dossier

Il n'est désormais plus possible de créer un collaborateur sans avoir attribué de sécurités fonctionnelles et de Droits d'accès aux dossiers (menu Généralités - Collaborateurs). Au moment du passage sur un autre onglet, un message indique dorénavant si aucun droit n'a été attribué pour le collaborateur, empêchant ainsi de continuer la création du collaborateur.

Imports - Consolidations de bases SQL

La consolidation de bases de dossiers (menu Administration - Imports - Consolidations de bases SQL - coche Dossier) ne fausse plus les adresses de facturation des dossiers du Cabinet intégré, si une adresse spécifique de facturation était liée à celle d’un autre dossier.

Mon Bureau

Mes Plannings - Cabinets

Si l’accès à un cabinet était désactivé pour un collaborateur (menu Généralités - Collaborateurs - menu Références - Cabinet), ce dernier pouvait sélectionner les collaborateurs des autres cabinets dans la sélection dynamique lors de l’ajout d’un nouveau planning.

Mes Listes

PUBLIPOSTAGE DE DOCUMENTS CONVERTIS EN PDF

L’envoi d’un publipostage est à nouveau fonctionnel, lorsque la conversion d’un document Word ou Excel en format PDF est demandée (option Convertir le document en PDF depuis l’onglet Document Principal activée).

FILTRE AVANCE PAR NIVEAU COLLABORATEUR

Le filtre sélectionné dans le champ Présence est dorénavant en adéquation avec les collaborateurs proposés dans la liste de sélection. Auparavant, même si le filtre était positionné sur Tous, les collaborateurs sortis n’apparaissaient pas.

La sélection des collaborateurs reste maintenant active lors de la modification du champ Présence.

GRC

Extrait de compte

MONTANT

Le montant des relances s’actualise désormais correctement et correspond au montant hors projet si l'option Ne pas tenir compte des projets non lettrés est activée.

AFFICHAGE

L’icône Loupe permet à présent d’accéder à l’extrait de compte du cabinet sélectionné et non plus systématiquement celui du premier cabinet de la liste.

Module Dossier

CODE INSEE

Le code INSEE de la ville de naissance est désormais correctement complété pour les correspondants de type Associé.

CODES POSTAUX

La ville ainsi que la région correspondante sont de nouveau automatiquement proposées après la saisie du code postal.

NUMÉRO DE TVA NON VALIDE

Le message « Numéro de TVA non valide » qui survenait à tort lorsque le champ SIREN était renseigné dans l’assistant de création de dossier (module Dossier) a été retiré.

SIRET

La présence de lettres dans le champ SIRET est à présent autorisée dans le cadre de la saisie des SIRET spécifiques aux professions libérales.

ASSISTANT DE CRÉATION DE DOSSIER PAR INTERNET

Un message d'erreur pouvait apparaître lors de l’utilisation de l’Assistant de création de dossier par internet (module Dossier). L’assistant a également fait l’objet d’optimisations afin d’améliorer le traitement des données.

Imports génériques

Les anomalies d’affichage qui survenaient suite à un import générique de type dossier ou relation ont été corrigées.

GED

FactureX

Les factures FactureX ne peuvent plus être fusionnées avec d’autres documents dans le but de conserver la reconnaissance des données dans la saisie sur pièce. Ces restrictions sont également appliquées dans i-Dépôt.

Panière Scan (Volet GRC) - i-Dépôt

OCÉRISATION DE DOCUMENTS

Une correction a été apportée au programme de sorte que le message « Erreur pendant le traitement du moteur Abbyy » qui pouvait survenir ne bloque plus l'océrisation des documents de la panière i-Dépôt.

LANCEMENT DE LA SAISIE SUR PIÈCE

La sélection d’un document n’est maintenant plus nécessaire pour que l'outil de saisie sur pièce (icône Comptabilité) s'exécute.

VISUALISATEUR DE FACTURES

Lors de la saisie sur pièce, l’icône Rotation n’est plus grisée après une première utilisation.

Panière Scan (Volet GRC) - Onglet Disque

PARAMÉTRAGE - RÉPERTOIRES PANIÈRE

Le paramétrage du répertoire de la panière pouvait provoquer le message d’erreur « La fenêtre ‘FAttenteCpPaniere’ est inconnue ». De plus, le répertoire local Documents de l’utilisateur était sélectionné à tort automatiquement.

AFFICHAGE DES RÉPERTOIRES

L’onglet Disque gère dorénavant correctement l'intégration de répertoires comportant le même libellé afin que tous apparaissent et non plus uniquement le dernier répertoire intégré.

NOM DES DOCUMENTS

Les noms des documents comportant des points « . » ne sont maintenant plus tronqués.

Mon Bureau - Mes Panières

Le rafraîchissement survenant au clic sur l’icône Comptabilité (Saisie sur pièce) a été retiré afin de permettre aux utilisateurs de conserver leur sélection de document et leur positionnement dans l’arborescence.

Email envoyés

Les mails envoyés aux destinataires dont l’adresse mail ou le nom de domaine fait l'objet d'une exclusion depuis le paramétrage Gestion adresses mails (menu Administration - GED Expert) ne sont maintenant plus archivés.

Recherche avancée - Date de modification

Dans la section Filtres sur les actions de la Recherche avancée des documents (menu GED Expert), les filtres tiennent maintenant compte de la date de création des documents en cas d’absence de date de modification.

Versions des documents

Les documents modifiés depuis le visualisateur sont maintenant enregistrés en tant que nouvelle version si l’option Activer la gestion automatique des versions est activée dans l’onglet Versions du mode Détail.

Concaténation en PDF

La fonction Concaténer en PDF (clic droit sur des fichiers Excel ou Word - menu PDF) est de nouveau fonctionnelle.

AWNavIDepot - Détection des caractères

Les caractères spéciaux et symboles tels que le symbole € sont maintenant détectés, permettant ainsi de les inclure au sein des mots-clés.

Sauvegarde des documents GED

Le classement d’un document dans la GED depuis la production comptable est à nouveau possible pour les utilisateurs dont le nom comporte un ou plusieurs caractères spéciaux.

Saisie sur pièce - Lasso

Le lasso pouvait disparaître suite à la validation de l’écriture de la première facture lorsque l’option 1 fichier contient plusieurs factures était cochée.

Filtres documents de la GED : « Du… Au… »

La mention Aucun filtre apparaissait à tort lorsqu’un filtre par date était appliqué selon un intervalle sans date de début (champ « Du » à vide) mais avec une date de fin (champ « Au »).

De même, une correction a été apportée au programme pour ce même cas de paramétrage de l’intervalle puisque le programme excluait à tort les documents dont la date de création correspondait à la date appliquée dans le champ « Au ».

Gestion Interne

FactureX

MODE D’ENVOI DES FACTURES

La modification de mode d'envoi des factures par email (module Factures - icône Email - Envoi des factures par email - Configuration SMTP) est de nouveau prise en compte.

MODÈLES D’EMAIL

Le tag @ISUITEEXPERT.LIEN_WEB_SITE@, proposé depuis l’Aide : TAG, est de nouveau fonctionnel et renvoie vers l’accès à l’espace i-Suite Expert.

ENVOI DIRECT PAR SMTP

Au moment de l'envoi en lot des factures par mail avec un envoi direct par SMTP, le programme pouvait se refermer de manière inattendue si plus 10 factures étaient envoyées.

Modèles de factures

POSITIONNEMENT DU LOGO

Lors de l’édition des factures avec le modèle de facture ACD_Facture, si le logo était positionné en haut à droite dans l’en-tête de la facture, il pouvait empiéter sur la zone dédiée à l’adresse postale du destinataire de la facture.

SPÉCIFICITÉS DES CABINETS SITUÉS EN BELGIQUE

Pour les cabinets implantés en Belgique, le numéro unique de référence de la facture apparaît désormais lors de l’édition de la facture, lorsque la valeur @COMM_STRUCTUREE a été renseignée dans le champ Référence du paramétrage du modèle de facture du cabinet (menu Généralités - Cabinet - Onglet Facture - Libellés entête et corps).

SOLDE DÛ
Lorsque le paramétrage du modèle de facture ACD_Facture faisait apparaître la mention Solde dû, le montant du solde dû affiché dans la facture après son édition incluait à tort le montant de la facture éditée en plus du montant des factures précédentes encore non réglées, ce qui engendrait également un montant À payer erroné.

À présent, le Solde dû ne comprend que le montant des factures encore non réglées à échéance.

Chorus Pro

Dans la fenêtre d’édition Chorus Pro depuis le module Facture, le message « Aucune action n’a été définie. Veuillez sélectionner une action. » survenait à tort au moment de la génération si l’option Déposer dans le répertoire de Chorus Pro est active.

Honoraires - Périodicité des budgets

Dans le module Honoraires, la Génération automatique d’honoraires créés depuis les Budgets reprend désormais correctement les périodicités définies dans le module Budgets.

Charges - Modifications groupées

L'erreur pouvant survenir en cas de changement de collaborateur à partir de l'outil de Modifications groupées a été corrigée.

Budgets - Date du prix de vente

GÉNÉRATION AUTOMATIQUE DES BUDGETS
Lors de la Génération automatique des budgets (module Budgets), les libellés des missions générées pouvaient présenter des anomalies si l’utilisateur se déplaçait avec la touche Entrée dans la liste des missions.

DATE DU PRIX DE VENTE

Le champ Prix de vente dans le détail des missions (module Budgets) compare maintenant le champ Date 1ère période et l’historique des valeurs de prix de vente définis (menu Administration - Paramétrages - Prestations - Modification de prestation) afin d’indiquer le prix correspondant à la période.

Synthèses dossier - Total facturé

Le montant Total facturé HT n'était pas repris dans l’édition, si des prestations étaient facturées depuis le tableau d'avancement.

Cabinet

Module État

COMPARATIF : TEMPS PAR FACTURE

L’édition Comparatif Temps par facture (rubrique Activité) a été corrigée de sorte à indiquer tous les temps passés par exercice sur la dernière page récapitulative.

ÉCART : TEMPS RÉEL / TEMPS THÉORIQUE

Le bouton permettant d’agrandir la fenêtre est maintenant fonctionnel.

RELANCE CLIENT

Dans l’édition Relance client (Module État - Liste des éditions - Comptabilité Auxiliaire), l’outil Impression de la liste des dossiers à relancer reprend maintenant bien les données et n’apparaît plus à vide.

Dans l’étape Filtre Relances (étape 4/4), l’option Ne pas tenir compte des projets a été retirée. Les projets sont maintenant exclus par défaut de l’édition.

LISTE DES PRESTATIONS

Dans l’état Liste des prestations (rubrique Général), les champs Code, Libellé et Descriptif apparaissent désormais correctement sur tous les aperçus si plusieurs prestations ont été sélectionnées lors de l’étape de sélection.

FICHE SYNTHETIQUE MISSION

Dans l’état Fiche synthétique Mission (rubrique Suivi d'activité), le champ Code est maintenant correctement repris dans l’aperçu.

DADS HONORAIRES

Les données de l'état DADS Honoraires (rubrique Comptabilité Auxiliaire) sont désormais générées lors de l’impression de l’édition.

Module Assistants

MODIFICATION EN LOT

Les modèles paramétrés pour la Modification en lot des Missions (module Assistants) s'ouvrent à présent bien sur la première page et non plus sur la dernière étape de sélection des dossiers.

RECONDUCTION DES HONORAIRES

La reconduction des honoraires de l’assistant Reconduction Exercices (module Assistants) ne produit maintenant plus le message d’erreur « Division par 0 ».

Outils Serveur

Sauvegarde, restauration, création de base

La sauvegarde, restauration et création de base de données étaient impossibles si le mot de passe du compte administrateur comportait le caractère « # ».