Ce module permet de calculer et de renseigner automatiquement tous les codes IBAN et BIC/SWIFT soit des banques de tous les dossiers gérés par le cabinet, soit uniquement des banques des tiers pour le dossier en cours.
Pour activer ce module, aller dans le menu Outils - Utilitaires - Informations bancaires puis sélectionner l'option Migration IBAN BIC.
En passant la souris sur l'option Migration IBAN/BIC, deux types de migrations sont proposées :
- Fiche dossiers
- Tiers
Migration IBAN / BIC - Dossiers
L'option Fiche dossier permet de renseigner les codes IBAN et BIC/SWIFT pour tous les dossiers du Cabinet.
Dans la fiche Fiche dossier - onglet Banque, les champs correspondants sont automatiquement renseignés :
Migration IBAN / BIC - Tiers
L'option Tiers permet de renseigner tous les codes IBAN et BIC/SWIFT uniquement des banques des comptes Tiers pour le dossier en cours.
Dans la fiche Tiers - onglet Banque, les champs correspondants sont automatiquement renseignés :
Attention : En exécutant ce module, les IBAN et BIC déjà été renseignés ne seront pas recalculés. Il est toutefois possible de demander à ce que ceux-ci soient recalculés en même temps que l'ensemble des IBAN et BIC concernés, en cochant la case Calculer les IBAN et BIC déjà renseignés.