Module Honoraires

La mise en place des honoraires permet de définir les échéanciers de facturation et de règlement du client. La facturation automatique se base sur les honoraires définis ici. L’ordre des lignes détermine l’ordre d’impression sur la facture. Accéder au module Honoraires depuis le volet GI.

• une facturation provisionnelle, une fois par an, périodique ou suivant un modèle d’échéancier,
• une facturation forfaitaire, ponctuelle ou périodique,
• une facturation sur réalisé, sur la base des temps (heures ou quantités) ou des travaux saisis,
• une facturation des bulletins et/ou écritures au réel (en cas d’import d’un fichier externe provenant d’un autre logiciel),
• et inclure automatiquement les frais de chancellerie,
• et associer chaque honoraire à un échéancier de règlement spécifique.

Mise en place des honoraires

Pour mettre en place les honoraires, deux possibilités :

Via l'icône Nouveau

• Ordre : Permet de modifier l'ordre de la prestation dans la liste.
• Prestation : Choisir la prestation à facturer.
• Mission : Mission associée.
• Libellé : Propose par défaut le libellé de la prestation. Il est modifiable.
• Type : Selon si la facturation s'effectue en provisionnel, forfaitaire, au réalisé, des frais de chancellerie ou aux bulletins et écritures importés :
  • Forfait : Montant forfaitaire périodique ne générant pas de régularisations en fin d’année.
  • Réalisé : Il s'agit du réalisé de la période de facturation : les temps et les quantités saisis en fonction de la nature de la tâche (hors prestations incluses dans la demande d’acomptes).
  • Provisionnel : (= acomptes) Identique au type Forfait avec possibilité de régularisations automatiques des compléments d’honoraires.
  • Frais de chancellerie : Permet de calculer en automatique des frais de dossier par exemple.

Attention : L'honoraire Frais de chancellerie doit être défini de la même manière que l'honoraire de la mission à laquelle il est rattaché : même date de début (date déclenchement du premier honoraire) - même périodicité. Cependant, aucun montant d'échéance n'est à définir car les Frais de chancellerie se calculent par un pourcentage du total de la facture. C'est pourquoi, si les périodicités ne sont pas identiques, les Frais de chancellerie peuvent être à zéro. Dans le cas où il y a plusieurs honoraires pour un dossier sur des missions différentes (ex : acompte tenue et acompte social), les Frais de chancellerie ne sont à affecter que sur l’une des missions, mais lors de la pré-facturation, ils s’imputeront sur l’intégralité des honoraires déclenchés : ils seront cumulés. Ce cumul ne pourra être ventilé par mission, il sera imputé en intégralité sur la mission de l’honoraire.

• Bulletin / écritures : Permet de facturer des nombres d’écritures ou de bulletins de paie provenant d'autres logiciels. Pour plus de renseignements, se référer à l'article Import des bulletins et écritures.
• Début : Mois et année de la première facturation

• Périodicité : Mensuelle, trimestrielle, annuelle...

• Nb Ech : Nombre d'échéances proposé par défaut en fonction de la périodicité.
• Échéance : Montant d'une échéance, si le type est provisionnel ou forfait.

Remarque : Renseigner l'échéance et en fonction du nombre, le montant sera calculé automatiquement et réciproquement.

Via l'icône Génération automatique des honoraires

La fenêtre suivante apparaît :

Modifier éventuellement les éléments proposés puis cliquer sur Générer.

À noter : Les honoraires déjà présents apparaissent en rouge sur fond bleu et ne peuvent être générés une nouvelle fois.

 

Gestion de l'échéancier de facturation (Plan de facturation)

	Valider
	Nouvelle échéance
	Supprimer l'échéance sélectionnée
	Débloquer/Rebloquer le forçage de l'échéancier
	Répercuter le montant de l'échéance sélectionnée sur les suivantes

L’échéancier est généré automatiquement selon les paramètres de l’honoraire saisis précédemment. Il précise les dates auxquelles seront établies les factures et le montant prévu de l’échéance. Dans la colonne de droite d’une échéance, on peut suivre le montant réellement facturé (possibilité de le forcer dans la pré-facturation ou en cliquant sur l'icône ). Il est possible de supprimer une échéance de l’honoraire. Le rajout d’une échéance se fait selon le principe de l’insertion, avec attribution automatique de la date.

Attention : Lors de la pré-facturation sur le dossier, une coche est visible sur l'échéance en cours de facturation pour signifier son blocage (zone Montant Facturé vierge).

Gestion de l'échéancier de règlement

L'échéancier de règlement est déterminé par deux points :

• Volet GRC - Module Dossier - onglet Facturation, préciser le nombre de règlements par facture :

• Par rapport à la périodicité de la facturation :

 

Gestion des tarifs

Cliquer sur Prix de vente théoriques prestations spécifiques S10 pour accéder à la gestion des tarifs. Ceux-ci peuvent être spécifiques à un dossier ou à une famille de dossiers, pour une prestation ou une famille de prestations. Les tarifs sont gérés par date de validité, ce qui signifie qu'un historique est conservé.

Exemple de la valorisation d'un bulletin de salaire :

Accéder à la valorisation de la prestation depuis le menu Administration - Gestion interne - Prestations - onglet Valorisation.

Prix de vente standard : Indiquer le prix ainsi que la date d'application puis enregistrer.

Le lien Prix de vente définis permet de connaître le nombre de prix mémorisés et d'accéder à la modification ou à l'ajout d'un nouveau prix.

Cliquer sur  pour ajouter un nouveau tarif :

• Dossier : Sélectionner le dossier concerné via le bouton de sélection.
• Famille dossiers : Indiquer la famille de dossiers.
• Code exercice : Préciser l'exercice.
• Code mission : Sélectionner la mission.
• Date de valeur : Renseigner la date à partir de laquelle le tarif doit s'appliquer.
• Montant : Indiquer le prix unitaire.
• Formule de calcul prix de vente : Indiquer la formule de calcul ainsi que la date d'application puis enregistrer.

Le lien Formules de calcul prix de vente définis permet de connaître le nombre de formules mémorisées et d'accéder à la modification ou l'ajout d'un nouveau mode de calcul.

Cliquer sur  pour ajouter un nouveau tarif :

Renseigner les différents champs.

Dans le cas où la formule de calcul fait référence aux prix de vente ou au prix de revient du collaborateur :

Aller dans le menu Généralités - Collaborateurs et double-cliquer sur le collaborateur concerné - onglet Valorisation.

Préciser les prix ainsi que la date d'application.