Une fois votre état créé avec l'éditeur d'états et enregistré dans un fichier .CDE, celui-ci doit être paramétré pour pouvoir l'utiliser en Génération de la plaquette.
Pour cela, vous devez procéder comme suit :
Paramétrer l'état comme état de synthèse
La fonction État de synthèse permet de paramétrer un état de synthèse que vous avez créé en lui attribuant un code et un titre afin de pouvoir l'insérer dans un enchaînement et de le reprendre dans la Génération de la plaquette. Le titre indiqué sera repris lors de la Génération de la plaquette.
Pour accéder à cette fonction, allez dans le menu Fichiers - Paramétrage puis sélectionnez la fonction Paramétrage des états :
Dans l'onglet Standard sont regroupées les fonctions Regroupement, Enchaînements, États de synthèse, États de détail et Contrôles dans lesquelles se trouvent les paramétrages effectués par nos soins. Vous disposez de ces mêmes fonctions dans l'onglet Personnalisé permettant d'effectuer votre propre paramétrage.
Pour paramétrer un état de synthèse cliquez sur l'onglet Personnalisé puis double-cliquez sur l'option États de synthèse. Lorsque vous accédez pour la première fois à cette fonction, aucun état de synthèse n'est paramétré et la fenêtre suivante apparaît :
Saisissez le code du nouvel état de synthèse à créer, puis faites OK pour valider. La fenêtre de paramétrage apparaît alors :
Indiquez le nom de l'état dans le champ Intitulé de l'état réservé à cet effet. Il sera repris dans la Génération de la plaquette, dans la zone titre de votre état de détail et dans le sommaire. Renseignez ensuite les champs suivants :
- Intitulé de l'état : Le libellé indiqué dans ce champ sera repris comme titre de l'état lors de la Génération de la plaquette ainsi que dans le sommaire automatique.
-
Nom du fichier : Vous devez préciser le nom du fichier dans lequel vous avez enregistré votre état lors de sa création via l'éditeur d'état. Saisissez le directement ou utilisez le bouton
. - Nb d'années: Indiquez en utilisant le menu déroulant le nombre d'exercices pris en compte dans l'état.
- État maître : Pour renseigner un "État maître", cliquez sur le bouton de sélection pour accéder à la liste des états de détail et de synthèse disponibles, ce qui permet de hiérarchiser les états les uns par rapport aux autres dans le Choix des enchaînements (Génération de plaquette). Si vous êtes en paramétrage Personnalisé, vous avez la possibilité de choisir parmi les états du paramétrage Personnalisé et Standard.
La seconde partie du paramétrage concerne le contenu de l'état de synthèse avec le choix des regroupements et le paramétrage d'informations supplémentaires.
Onglet Regroupements
L'onglet Regroupements est composé d'un tableau dans lequel apparaît la liste des regroupements utilisés et trouvés dans l'état .cde lié. Le fait de cocher la case Afficher les regroupements/modification modèle permet de visualiser les regroupements présents dans l'état sélectionné. En cliquant sur le bouton Param. Reg. une fenêtre apparaît permettant de visualiser le paramétrage du regroupement utilisé. Lorsque l'option Afficher les regroupements/modification modèle est désélectionnée, les regroupements n'apparaissent plus en visualisation et le bouton Param. Reg. n'est plus accessible.
Onglet Informations complémentaires
L'onglet Renseignements complémentaires permet de conditionner la disponibilité de votre état :
Indiquez le type d'Imposition, le Régime fiscal, l'Intégration fiscale et le Type de dossier pour lequel il doit apparaître, et cochez Respect du millésime uniquement si l'état sélectionné est un Cerfa. Ensuite, renseignez si l'état doit figurer parmi les états envoyés obligatoirement en EDI-TDFC ou si il s'agit d'un État optionnel. Enfin renseignez son Type de destinataires parmi les options proposées ainsi que le Type d'état ou de formulaire, puis éventuellement saisissez manuellement votre Commentaire. Toutes ces informations sont utiles lors de l'opération de Génération de la Plaquette.
L'état sera proposé dans la Génération de la plaquette, uniquement si son paramétrage correspond au paramétrage du Dossier dans l'onglet Fiscal.
Le bouton Copie permet de copier l'état sélectionné. En cliquant sur ce bouton, la fenêtre suivante s'ouvre :
Cette fonction permet de copier un état afin d'en créer un nouveau d'après les mêmes caractéristiques. En sélectionnant la coche Copie en base personnalisée, vous avez la possibilité de reprendre cet état au niveau de votre Base personnalisée. Dans le champ Code état saisissez manuellement un nouvel intitulé pour l'état copié.
Cliquez sur le bouton Éditeur permet d'accéder automatiquement à l'état dans l'éditeur d'état et ainsi pouvoir intervenir dessus.
Insérer un état de synthèse dans un enchaînement
Une fois votre état référencé comme état de synthèse, vous devez l'insérer dans un enchaînement pour pouvoir l'appeler en Génération de la plaquette. Pour cela, vous devez utiliser la fonction Enchaînements que trouverez dans le menu Fichiers - Paramétrage - Paramétrage des états, puis vérifiez que vous êtes bien dans votre Base personnalisée.
Vous pouvez intégrer votre état soit dans un enchaînement personnalisé déjà existant, soit dans un enchaînement que vous pouvez créer via cette fenêtre. Pour insérer un état dans un enchaînement existant, sélectionnez d'abord l'enchaînement en utilisant soit les quatre flèches de navigation, soit le bouton Chercher.... Ensuite, vérifiez que vous avez bien sélectionné la Base personnalisée dans l'encadré Origine des états à sélectionner afin de faire apparaître dans l'encadré États disponibles la liste de vos états personnalisés. Pour insérer votre état, vous avez deux solutions :
- Dans l'encadré États disponibles, double-cliquez sur l'état à insérer.
- Sélectionnez l'état dans l'encadré États disponibles puis cliquez sur le bouton Ajouter état.
Une fois l'enchaînement sélectionné, la liste des états qui le compose apparaît dans votre tableau. Vous pouvez gérer la présentation de votre enchaînement en insérant des intercalaires, et en déplaçant les états dans la liste à l'aide des boutons Décaler haut et Décaler bas. Ces options sont également disponibles dans le clic droit de la souris : Décaler vers le haut et Décaler vers le bas, et vous pouvez également utiliser les touches de fonction correspondantes : F5 pour décaler vers le haut et F6 pour décaler vers le bas. Si vous souhaitez retirer un état de la liste, cliquez dessus pour le sélectionner puis cliquez sur le bouton Effacer ligne (ou faites un clic droit Effacer ligne ou encore la touche de fonction Ctrl + Suppr).
La création d'enchaînements n'est pas limitée et il est possible d'en paramétrer autant que nécessaire en cliquant sur le bouton Ajouter ench.. Si des enchaînements n'ont plus lieu d'être, allez à l'enchaînement concerné pour accéder à son paramétrage puis faites Supprimer ench. Attention, ce bouton n'est disponible que dans la Base personnalisé, la suppression d'enchaînements dans la Base standard n'étant pas autorisée pour éviter tout risque de suppression des éléments livrés par défaut.
Nota : Il est fortement déconseillé de procéder à des modifications sur les enchaînements de la Base standard. Toute modification effectuée à ce niveau sera supprimée lors du passage de nos mises à jour programme.
Une fois l'état inséré dans un enchaînement, celui-ci peut désormais être appelé et lancé en Génération de la plaquette.